关税反制下的好逻辑
063金韭韭
买买买的老司机
2025-04-08 18:44:30 重庆
已经分配完毕
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
新赛股份
工分
64.94
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 37
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
2个人打赏
同时转发
评论（223）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1.最近涨的很多农业都是没有“壁垒”的农业啊。只是因为他是农业、他是农机，它就涨了。肯定要是国产替代可以我国空白，或者直接可以替代美国产品的，才能在对美国同类产品施加关税的适合，我们也有底气进行反制。
2.一带一路就是打开非美市场的重要途径，在国外深入开设业务、有物流、有自己不可替代的体量和技术的才能真正起到一带一路的作用。而不是很简单的对非美公司展开业务。
3.要符合战略思维，例如是国资委下属，或者是某一个“局、集团”被国家用来针对贸易战长期设立的，例如中粮，在我国粮食方面对外抗争了几十年。它手上的上市公司才是我们安身立命的剑盾。
那我就抛砖引玉，举一个例子。中粮科工，最终控制人是国资委，实际控制人是中粮集团。1.在农机是走高端路线，明确填补了国内部分产品的空白。此外它的仓储、物流、冷库、食品安全都明确是国际先进的，不依赖外部技术的。这种对于我国的粮食方面，就是绝对的防守。2.它深入俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦，和当地资金合资形成项目，已融入当地，这种是最有辐射性和进攻性的一带一路。
203打赏回复投诉于2025-04-09 14:53:01更新查看1条回复 - 遵守九大原则1. 留强汰弱；优先保留强势股（如抗跌的防御性板块），淘汰弱势股（跌幅超过大盘2倍）。2. 留低汰高；保留低估值、低价股（如破净银行股），规避高估值泡沫股。逻辑：低价股下跌空间有限，如电力板块在系统性下跌中表现稳健。3. 留大汰小；中小盘股（如中证1000成分股）流动性较差，危机中抛压更重，需换入大盘蓝筹（如沪深300成分股）。4. 留新汰老；次新股（如上市1年内）套牢盘较轻，且可能受益政策扶持（如国产替代）；老庄股（如长期横盘或高位标的）需警惕主力出货风险。5. 留主流板块汰冷门股；危机中资金向政策受益板块集中（如关税反制下的农业、稀土），冷门股（如成交额<1亿的ST股）流动性风险极高。6. 留潜在题材股汰明朗题材股；市场对未兑现政策（如2025年“新质生产力”规划）预期更强，已兑现利好的板块易“见光死”。7. 留底部放量股汰底部无量股；底部放量（如单日换手率>5%）可能预示主力吸筹，无量股（如日成交额<5000万）缺乏资金关注。8. 留政策护盘股汰外需依赖股；关税冲击下，外销占比>30%的出口型公司（如消费电子）需规避，换入内需主导的基建、公用事业股。9. 留高流动性股汰低流动性股。58打赏回复投诉
- 目前看农业板块明天是分歧点，看新赛股份如何多空争夺，带动其它个股出现机会，
五一旅游季即将来临，旅游消费是一个潜在的消费暗线，值得期待；
稀土作为重要的有定价权的资源，短期内出现明确的的信号，明天是否可以力威，值得期待103打赏回复投诉于2025-04-08 19:39:19更新查看2条回复 - 4月8日，商务部新闻发言人就美方威胁升级对华关税发表谈话，美方威胁进一步对华加征50%关税；后续应继续关注关税变化；主线：1、农业板块 2、出口转内销，扩大内需/消费 3、自主可控30打赏回复投诉
- 国产软件（中国软件、中国长城） 国内大消费（商超、牛奶） 国内硬件（科学仪器、光刻机） 国内外民生保障（肉、粮食、蛋），注：日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨，是暴涨！！ 加快国内建设（电力相关产业链） 反制裁：（棉花和稀土） 金融护盘：湘财股份、恒宝股份、四方精创等！！46打赏回复投诉
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 22