国民技术国内唯一打破了国外厂商在高性能双核异构MCU领域的长期垄断
乔膀主
2025-08-26 14:50:23 江西
作者在2025-08-26 15:32:57修改文章
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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国民技术
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- 保守情景 ：
芯片顺利量产，导入部分头部客户，但放量速度较慢，公司整体盈利改善稳步推进。 市值200 - 250亿 较当前市值基准有约30%-50%的提升空间。
中性情景：
芯片在多个目标领域（如机器人、工业控制）成功导入1-2家头部客户，营收占比显著提升，公司实现稳定盈利。 250 - 350 亿
市值有望实现翻倍或更高增长，对标国内同行业领先企业的估值水平。
乐观情景：芯片成为人形机器人或某个爆发性行业的核心供应商之一，国产替代故事得到市场极度认可，业绩高速成长。 市值350 - 500亿+ 市场给予极高估值溢价，类似2021年市场对半导体国产替代的热情9。
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