20260513复盘丨他来了，他来了～
观澜知股
买买买的散户
2026-05-13 20:07:57 湖南
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
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- 懂王来了～随行16位美企CEO：
科技/AI/芯片（5家）：
* 马斯克 — 特斯拉（新能源汽车/自动驾驶/星链）
* 库克 — 苹果（消费电子/iPhone供应链）
* 黄仁勋 — 英伟达（AI芯片/GPU，随行已确认，彭博+纽约邮报双重核实）
* 高通 — 半导体（手机基带/5G）
* 美光 — 存储芯片（DRAM/NAND）
金融（3家）：
* 花旗 — 银行
* 高盛 — 投资银行
* 黑石 — 私募股权/资管
航空（1家）：
* 波音 — 航空制造
农业（1家）：
* 嘉吉 — 农产品/粮食贸易
其他（6家）： 涵盖能源、制造等领域。
黄仁勋（英伟达）：最终还是要来中国了！
推动取消对华先进芯片禁售令（H100/H200禁令）；若禁售令取消 → 国产算力（华为昇腾/寒武纪）面临直接竞争 → 理论上构成巨大利空；英伟达是中国AI训练芯片的最大供应商，若谈判有进展，无论禁令是否取消，市场情绪都会大幅波动。
美光（存储芯片）：
美光访华→若谈合作，对国产存储（长江存储链、澜起科技、兆易创新）构成竞争压力；若谈判破裂，可能触发国产替代加速；美光盘后-10%说明市场正在对冲访华不确定性，是谨慎信号。
高通：
5G手机芯片，当前手机行业库存周期触底反弹节点，访华可能涉及5G专利授权/芯片供应问题（沪硅产业 ）。
马斯克（特斯拉）：
1）中国是特斯拉全球第二大市场，上海工厂是特斯拉全球最大生产基地。
2）FSD（完全自动驾驶）入华进展是核心议题，若FSD获批：国内自动驾驶/智能驾驶产业链（德赛西威、华阳集团、中科创达等）将受到冲击；若合作深化：特斯拉供应链（宁德时代、拓普集团、三花智控等）受益。
3）卫星互联网/星链也是潜在议题。
库克（苹果）：
维持中国供应链稳定，而非谈新合作。间接影响：苹果链（立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等）会因供应链稳定性获得情绪支撑，但无新增订单驱动。
金融（花旗/高盛/黑石）
华尔街金融巨头访华，通常涉及金融市场开放议题（A50指数期货国际化、跨境理财通等）。
航空（波音）
波音737 MAX事故后中国复飞进展迟缓，此次访华可能涉及波音订单；对A股航空板块（华夏航空、春秋航空等）无直接利好，但若波音订单达成，对国内航司成本端有潜在影响。
农业（嘉吉）— 中美农业贸易
嘉吉是全球最大农产品贸易商之一，中美第一阶段贸易协议执行情况是核心议题；对A股农业板块（北大荒、金健米业等）有边际影响。00打赏回复投诉
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