AI硬件;摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)。
个股异动解析:
液冷+昇腾+维谛+光热发电+核电
1、2026年6月15日互动,公司为客户提供浸没式液冷、冷板式液冷系统及零碳能源管理方案。公司和华夏鲲鹏(华为内生企业)为战略合作关系,网传(未证实),公司为昇腾384超节点液冷技术独家供应商,其浸没式液冷方案散热效率较传统风冷提升30%,覆盖超50%市场份额。
2、2026年3月3日,据官微维谛技术一行3月2日莅临公司成都园区,进行考察与技术交流。此次访问旨在巩固双方既有合作,并围绕数据中心液冷技术的创新突破。公司2022年起向北美客户批量供应数据中心液冷设备,订单持续增长,2025年6月末募投液冷生产线投产,可匹配海外交付。公司可根据数据/算力中心的实际配置和消纳需求,定制专属业务场景适配的液冷解决方案,包括液冷方案设计、整套液冷系统、施工实施以及智能运维的全链条系统能力。
3、公司为敦煌10兆瓦光热超临界二氧化碳(sCO₂)发电项目提供压缩机油站产品。
4、公司相关核电领域产品主要用于核电领域的发电端设备,包括汽轮机以及给水泵配套润滑系统等产品。