恩捷股份推荐更新
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-28 22:31:30
恩捷股份推荐更新
1、公司今日股价波动较大，我们了解来看，预计主要因市场情绪影响，公司基本面保持高景气。短期排产方面，由于隔膜生产耗电量不高，能耗双控目前对公司各产线没有影响，所有基地一直处于满产状态，月度排产环比稳步提升，9月排产约3亿平，10月计划排产约3.2亿平，环比增长约5-10%。
2、再次强调公司作为全球湿法隔膜龙头，业绩在量、利方面均具备超预期弹性：
1）利：受设备采购瓶颈影响，湿法隔膜目前供给紧张程度日益凸显，前期已经对二线中小电池客户进行一定程度调价，和龙头客户也一直在谈价过程中，Q4如果需求继续大幅提升，不排除涨价的可能性。
2）量：公司是行业内扩产速度最快的企业，通过深化已有供应商合作、增加设备供应商、自研设备等措施进行设备采购提速，规划明年新建25条线，预计新增产能约20亿平，支撑公司出货量可能超预期增长。
3、预计明年公司出货45亿平，在行业价格拐点和产品结构改善推动下，单平净利有望提升，对应明年业绩50亿元。继续推荐。
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恩捷股份
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