碳中和无疑是未来几年一个非常值得关注的板块。国家在十四五规划中给予了足够的重视，同时，环保也很大可能将是拜登上台后中美博弈的焦点之一。
国家已经在新能源领域布局很久。复盘看了一下，太阳能板块一段时间以来相当强势。思考这背后的逻辑，个人认为最重要的两点，一个是国家能源安全，另一个则是太阳能在碳中和中将发挥非常大的作用。而在太阳能板块中，象隆基股份、通威股份、阳光电源等已经涨幅巨大，但太阳能发电这块还有一定的预期差，这块预期差就在于太阳能发电企业可以通过卖碳来获益。国家发布的信息也是要退出光伏风电的补贴，从措辞中也能领会到国家对这块的以市场来驱动这块的发展是有信心的，在结合国家碳交易的推动情况，可以预期光伏风电企业很快就会在这块获得收益，这块儿必然会迎来爆发式增长。