🥇【天风通信团队】精选标的及观点重申:板块基本见底,预计未来2个季度有超额收益
1、随着美国对中国科技压制带来的边际效用减弱,通信板块将逐步企稳,同时随着3季报季节到了优秀3季报的公司将得到突出表现。
️2、网络端,2季度5G大规模建设,收入将确认在三季度,因此主设备3季度扣非净利润预计表现突出,而近期第三方数据出炉中国通信设备商全球份额仍在小幅上行,说明从中国5G走向世界5G的逻辑依然不变。
3、三季报高增长标的(+50%):
(一)数据中心及光模块:科华恒盛、中际旭创、新易盛、天孚通信;
(二)物联网:广和通、移远通信;
(三)反转加速类型:中天科技、拓邦股份、科信技术。
5G应用(视频RCS等):亿联、会畅、富润、梦网等
🏅️天风通信团队️