中兵通信·转让系统· 2021-11-24

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证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
公司于2021年9月30日和2021年10月15日分别召开第二届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，董事会可以根据证券监管部门颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的具体发行方案等相关事项作相应调整。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件于2021年11月12日获全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。根据《北京证券交易所关于发布<北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）>的公告》（北证公告〔2021〕5号）的规定，自2021年11月15日起，精选层在审项目平移至北京证券交易所进行审核。
据此，2021年11月22日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》。公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌将调整更新为申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市。除上述事项外，本次发行方案未作其他调整，具体如下：
（1）本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2）发行股票面值：
每股面值为1元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过12,000,000股（含超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量15%；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过12,000,000股。本次发行均为新股发行，股东不转让老股；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。
（4）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管需求协商确定。
（5）发行底价：
发行底价为16.67元/股。
（6）发行对象范围：
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于武汉研发中心能力提升建设项目。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：
自2021年10月15日公司2021年第一次临时股东大会批准之日起12个月内有效。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司2019年、2020年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为91,379,406.85元和116,608,947.84元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为9.74%和12.02%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
（一）中兵通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
中兵通信科技股份有限公司
董事会
2021年11月24日