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中国中铁的铜矿资源带来30%股价空间
jv108
2021-05-11 09:41:02
矿产资源开发是中国中铁项目换资源的产物，主要解决海外欠发达但矿产资源丰富国家缺乏项目资金的问题，目前中铁资源已在内蒙和非洲刚果金建立了两个矿产资源开发基地，特别是刚果金控制了一个世界级的高品位铜钴矿，铜资源储量800万吨以上，钴资源储量51万吨，铜品位3%以上，将于2021年7月完成矿山二期建设，届时该矿山年产25万吨铜和6000吨钴，中铁资源将成为国内重要的铜生产商，特别看好项目换资源战略和中铁资源未来发展，中铁资源2020年净利润22.7亿元，预计2021年净利润将超过30亿元。金融业务包括信托、财务公司和资本公司，经营稳定，每年净利润约20亿元。其他业务包括人力资源、物资公司等，业务规模较小


按照目前铜每吨2.1万的毛利来估算，2021年预计铜产量至少21万吨，利润增厚大约84亿，这部分按照周期股，给5倍PE，即市值400亿。对比目前1200亿市值，有30增长空间。



作者在2021-05-11 09:53:13修改文章
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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中国中铁
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真知无价，用钱说话
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
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    2021-05-11 22:12
    有预期差啊
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  • 常常韭韭
    超短追板
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    2021-05-11 16:28
    计算器冒烟了
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  • 常常韭韭
    超短追板
    只看TA
    2021-05-11 16:28
    老师排版看的好别扭呀
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  • 韭菜精
    只看TA
    2021-05-11 12:54
    感谢！
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  • 太阳花冰淇淋
    长线持有
    只看TA
    2021-05-11 10:12
    30倍
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