今天，市场表现最猛的板块是地产板块，万科A近3年首次涨停，港股万科涨了12个点，A股地产股更是掀起了涨停潮。

两连板的地产股有：华庭国际、嘉凯城、深深房A。

首板的地产有：荣安地产、南国置业、华夏幸福、中房股份、新城控股、财信发展、南京公用、世茂股份、全新好，以及20cm物业龙头特发服务。

关于地产股大涨背后的逻辑，财闻君一位在地产公司工作的朋友，写了一篇分析，在此分享一下：

事件概述：

2 月 23 日-24 日，郑州、天津、沈阳、青岛等城市都已紧急发文或紧急开会：「坚决落实上级部门关于住宅用地供应工作的最新要求」。这几个城市在第一时间公开的碎片化信息，后续大概情况如下：22 个重点城市的宅地须集中出让，1 年不能超过 3 次。

城市包括——北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡。

政策初衷（短期影响），这个新政策是为了稳地价，抑制土地热度，防止地价向房价传导，原因主要有以下两点：

1、拿地是一个高密度的资金行为，自有资金至少占到20%以上，那么同期高密度供地，占用的资金峰值就会加大，必然会出现资金压力。

2、出现资金压力，就会减少集中哄抢土地的情况出现，客观上减少土地溢价，降低土地成交价格，从而减少向高房价传导的可能性。

以上两点是政策的初衷（短期影响），中期影响有：

1、拿地资金峰值增大，会导致土拍难度加大，影响小房企，让原本无法拿地的房企难上加难（加速龙头聚集）

2、由于文件说的是三次供应，只是对供应节奏有要求，并没有限制供应数量，所以客观来说，22城市的核心土地的拿地难度加大（毕竟之前只要每次错峰参加，总有获取的机会，但集中供应必然有的地块无法参与），会对在以上22个核心城市土地储备较多的房企形成利好

长期影响：

1、目前集中出让是正向作用，意味着单次宅地供应量大，能降低开发商的争抢热度；一年三次是反向作用，反而增强了开发商拿地的紧迫感——原本是一年几十次，错过一次还有下一次；现在一年不超过三次，错过一次下一次只会更着急，所以短期虽然有降温作用，但是就长期看，整个市场的反向作用将会越来越强，可能导致土地市场的价格上涨（为了发展前期没拿地的房企后期将会不得不高溢价获取土地）。

2、如果后期部分公司丧失在22个核心城市拿地能力，将会把目光放到22个以外的城市进行发展，弱二线城市土地价格可能上涨，最终传导至房价端。

3、加速龙头聚集，失去拿地开发能力的房企将可能被大的房企并购，从而加速产业聚集。

当然，对于地产界这个大事，券商研究员跟进也很快，一大早很多炒股群，都在转发各种地产研报。

关于地产股大涨，今天还有不少段子：地产研究员纷纷赶回公司，脱下黄外套，摘下袋鼠头盔，拿出电动车座子下面珍藏多年的研报，眼含热泪：低估的地产，是A股最后的温柔。这些年，研究地产的兄弟们，估计都跳槽了，不是芯片，就是新能源……真是是写的研报没人看，也卖不出去，送到各基金机构手里，对方往往就回一个字，滚……

地产是否是A股最后的温柔？

从看多角度看，地产板块超跌已久，从大周期轮动角度看，确实也该轮到地产了，之前很多超跌板块和个股都在反弹。

另外，自然资源部那个新政影响确实很大，差点上了热搜，在情绪面上对资金带动效应明显，这一点，今天港股和A股是联动的。

也有泼冷水的，比如中金认为，地产板块大涨，只是在白富美板块暂时休息时，短暂补位。

板块有无持续度，交给市场去检验，明天看看前排几个地产股是否有一字或连板的。

当然，如果地产股大涨，物业管理、装修设计、水泥建材等产业链个股也会被带动，今天相关板块很多股已经跟风异动，装修的三棵树涨停，水泥的天山股份、四川金顶大涨，建筑装饰的新城市、建科院等大涨。

刚刚，住建部旗下的中国房地产报一锤定音：官方证实了自然资源部那个会议。

今天比较坑爹的是有色化工，很多股高开低走，只有几个低价股拉板，金瑞矿业3连板，神火股份、吉翔股份、红星发展、宏创控股拉板，主要是有色股，化工板块几无涨停，前期高位股金牛化工、兴化股份、江苏索普都被摁跌停，资金高低切换，后面只能低吸低位股或前期机构大买的个股。

今天尾盘，资金明显在抢筹下周重磅会议方向主题股，例如生育开放、碳排放、农业种业等。

今天，农业板块迎来两大重大利好：

今天的扶贫大会，提出乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，收盘后消息，国家乡村振兴局今天正式挂牌。

刚刚，农业农村部发布关于落实好2021年农业农村重点工作部署的实施意见，里面有很多干货：

实施打好种业翻身仗行动方案。

启动重点种源关键核心技术攻关和农业生物育种重大科技项目，实施新一轮畜禽水产遗传改良计划，自主培育突破性优良品种。

大力推进农业机械化，实施新一轮农机购置补贴政策；

促进生猪等畜禽生产平稳发展。

推进大幅增加地方政府一般债券、专项债券用于现代农业设施和乡村建设行动的规模与比例，鼓励以市场化方式设立乡村振兴基金。

今天，农业板块只有一个新赛股份拉板，明天，关注农业板块其它个股是否会受刺激。

最近市场题材不太好做，财闻君个人感觉，千万别格局！有赚就跑！或者控制好仓位！有色化工期货，今天好多涨停或大涨，板块中军好多高开后大跌，午后也没修复。

今天，虽然沪指是涨的，但两市跌多涨少，涨停也是近期新低，只有40家，可见市场情绪多差！

今天“乡村振兴局”挂牌，有股民呼吁，何时能搞个“股市振兴局”？

其它涨停复盘

超跌反弹：众应互联、台海核电、仁东控股、济民制药、德新交运

军工：博云新材、火炬电子、宏远电子（券商这几天一直吹军工，叠加下月会议预期）

华锐精密：科创板超跌叠加刀具材料涨价，两连板。

海得控制、哈工智能：高瓴资本调研过的公司。

万里马：网红加军工加超跌，接力20cm创业板。

东方通信：控股股东重组。

拓邦股份：收盘后公告，2020年度归母净利润同比增长61.49%至5.34亿元。

申通地铁：参股国内EDA芯片龙头华大九天拟上市。

辉煌科技：公告拟拟斥资2亿至3.5亿元回购股份。

深桑达A：4天3板，重组上会在即。