中国移动光纤缆报价提升显著，中移动今年发布21-22年普通光缆集采公告，1.423亿芯公里，同比增长近20%，在去年实际中标价格约40元/芯公里的情况下，今年预算上限依然为68.8元/芯公里，加上中移动今年招标规则优化，价格明显上涨。中移动作为全球最大采购方，会影响全球供应与价格走势，值得重视。

21年招标总额447万皮长（1.432亿芯公里），相较2020年招标375万皮长（1.192亿芯公里），增幅20%。20年报价平均每公里光纤价格20元，光缆价格约40元，此次报价显著上浮。机构跟踪预计此次光缆均价60元以上（同时反映光纤价格提升和光缆铜等原材料成本增加）。

光缆每公里价格：长飞64（+64%），亨通65（+65%），中天66（+34%），烽火65（+47%），富通65（+65%）。

行业竞争格局基本稳定，传统5强为亨通光电、长飞光纤、富通信息、中天科技、烽火通信。从调研来看，2019年之后，厂商基本未扩产光棒，且随着部分中小厂商产能出清，行业供给有所向好。

产业来看，今年国内光纤光缆核心供应商产能偏紧，海外国内采购价、散纤价格都有不同程度上涨。中国铁塔今年7月招标价格已较去年明显提升。9.28日，康宁宣布扩大AT&T长期合作，康宁美国扩产1.5亿美元，显现全球光纤缆价格触底，需求向上。

海外FTTH建设推进有望带来增量需求。2021年3月，欧盟发布“欧洲数字十年计划”，到2030年，欧盟全部家庭换用千兆网络，目前欧盟39国的FTTH/B网络覆盖率在50%-60%，未来欧洲光纤覆盖仍将稳步推进。此外，疫情之下全美的运营商正兴起一股宽带建设热，扩建光纤网络，AT&T提示光纤紧缺。因此未来海外光纤光缆需求仍将增长，目前国内光纤光缆厂商出口比例普遍不高，随着国内厂商进一步加大海外市场拓展力度，光纤光缆出口比例有望进一步提升。

光纤光缆板块机构关注包括亨通光电、长飞光纤、中天科技、烽火通信、通鼎互联等。

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市场好的首板标的几乎被他包圆了，并且胜率高到恐怖

具昊哥所知，现在还有更智能的量化策略

1秒算出主线板块里面，上中下游的弹性空间，根据弹性空间去动态配仓位，这个标的低估了，配的多一点，比较一般的少配一点

现在做首板的资金越来越多，那么次日溢价就会变得越来越低，甚至出现踩踏，导致胜率越来越低

模式同质化，是不是会出现个股错杀的机会，也就是首板之后的低吸机会？

目前来看是比较是靠谱的模式，先研究一段时间，有心得了再来分享

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