【天风证券】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地
王小明
长线持有
2021-05-18 21:55:13
【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市
含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。
R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。
少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺利开展，可用于填泪沟、面部细纹、鼻唇沟等部位，消费者群体广泛。产品相比现有童颜针具有快速填充的特点、相比玻尿酸可刺激胶原蛋白新生，表情更加自然，预计上市后在国内有望在3-4年达到10亿元左右销售额；
战略布局医美全产品线。Silhouette埋线国内临床按计划开展；引进美国R2的焕白仪正在筹备上市前工作。预计2021年医美业务将快速增长，综合实力不断提升。
一季度是全年同比增速低点，预计将逐季改善。高基数因素及百令价格下调导致公司2021年Q1同比增速不佳。销售扩展和潜力品种的快速增长有望推动全年业绩持续增长。
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