【东方计算机】中国软件国际大涨,鸿蒙生态最大受益者
我们团队于5月18日参加鸿蒙生态伙伴峰会(仅线下)并做了详细纪要,在上周策略会邀请到中软国际领导和专家进行演讲和现场交流,并在本周二组织了中软国际电话交流会。我们对鸿蒙最大的生态合作伙伴——中软国际进行了坚定推荐。近日,公司股价大涨,再次表明市场对鸿蒙生态前景的认可!
6月8日的电话交流要点如下:
1)鸿蒙计划今年装载入3亿台设备,其中1亿台是第三方设备。第三方设备中,中软国际份额超过30%,目前以提供模组为主,后续可能会产生联合开发需求,打开更广阔市场空间。
2)2023年,预计鸿蒙设备接入量达到10亿台,按单个设备价值量10元保守估计、中软国际份额15%估算,收入至少15亿元。包括为鸿蒙的外包业务、中间件开发、提供模组,则2023年中软国际鸿蒙相关业务体量至少40亿,而且尚未计入可能产生的爆款联合开发需求。
3)中软国际不仅是份额最高的鸿蒙外包业务提供商,也全程参与鸿蒙从0到1的研发过程,对鸿蒙具有深刻的代码级理解、多年的合作磨合基础。
4)公司计划在2023年收入目标300亿,利润超20亿。收入结构也将进一步升级,传统基石业务收入比重降低为60%,新的云智能业务比重提升至40%,伴随更高的毛利率等财务指标的优化。
我们看好中软国际在鸿蒙生态中的重要地位和广阔的发展空间,建议重点关注!