昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。
目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。
在光伏领域目前我最关注的弹性板块就是光伏屋顶板块,昨天消息面上全面打开了光伏屋顶的预期:
“9月1日,河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据悉 ,全省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设。全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,直接投资约600亿元,年发电量可达150亿千瓦时,每年可减少煤炭消费450万吨,通过电费优惠推动工商业企业降低电费支出约6亿元,通过屋顶租金实现群众增收约12亿元。”
上一轮炒光伏屋顶的老龙森特今天涨停,新秀东南网架走的还是很强势的,目前我的重点还是机构核心标的正泰+弹性标的芯能科技,同时加上光伏组件降本独立逻辑海达股份。
光伏领域另一个值得关注的是风光电一体化基地引发的电改逻辑,龙头还是特变电工、中国电建,今天大白马国电南瑞及对标特变的中国西电走势良好,关于这个板块研究还不够深入,不过既然走出这么强的逻辑线,值得周末花心思研究。