乳业
善行韭助
2021-01-05 09:12:18
【伊利蒙牛集体涨价，乳业逻辑再次印证】事件：伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%，收入占比15%左右。我们已经跟确认。点评：[玫瑰]直接影响不大，主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价，预示着需求向好+竞争趋缓。[玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击，竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+，增速高于茅台五粮液海天，估值靠拢就够了。[玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑，乳业的投资机会也是板块性、长期性的，重点推荐伊利光明燕塘新乳业，港股蒙牛飞鹤。[太阳]（派点请支持）
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