说正经的,便是苹果再实现芯片自研后,
在这条路上快速前进,几款产品除了外观和拍照方面的改进,
大多都是芯片功能上刷新。
也就是说,苹果的对手华为被禁后,
苹果走的是华为的路,提升芯片性能、提升拍照体验,多做几个外壳[摊手]
形成对欧洲的道德压制。
你看我连油气都敢禁,你这么怂你不敢?
所以我还是你的模范爸爸。
而实际上,美国进口石油,只是要完成结构调整,
美国出口的是轻质原油,进口重质原油,
因为炼油厂的能力匹配需要重质原油。
不过这么一闹吧,今年石油价格要有一段时间盘踞在100美元以上了。
石油什么时候稳定,现在看石油期货意义已经不大,
虽然说不可能像镍一样被操控,
但期货在现阶段更多是情绪表达。
更为有效的观察标的是沙特阿美的股价,
市值如此之大,持股方如此之多,博弈因素最全。
沙特阿美见顶之日,就是石油全球博弈尾声之时。
而有些卖方说的石油价格长期150美元,这种说法,等同是全球Q2就进入滞胀。
我并不关心,青山和其周边力量,
只要能拿出三分之一的交割实物,逼空的就会鸟兽散,
但青山亏钱是免不了,多亏少亏看最终协议吧。
好在不是上市公司,对A股影响有限。
有几家一块套保的,到现在也没有公布头寸,
没有公布那就是有,等着看公告吧。
LME本身进行干涉,也不是救青山,
而是救他周边的经纪公司,大面积穿仓后,
很多周边公司会破产,等于交易所的生态毁灭性打击。
所以大家不要过多联想。
镍非常非常非常多,高镍路线之所以被选择为主要路线,
是因为镍比较钴而言,产能和储量都多非常非常非常多。
所以即使极端状态,青山破产,
镍价依旧会回归到正常价位,你要知道镍的大头,是用来做不锈钢用的。
用九万美元的期货价推算一台车的成本,
然后判定新能源完蛋了。
全地球的镍,是被威震天一夜吸走做汽车人了吗?
9万美元的镍价会长期存在,
擦,曹县试爆时囤的盐、20年初抢的米,都吃完了吗?
都吃完了,现在要抢150的油+9万的镍是吗?
昨天中芯也发了两个月数据,这种大票站出来说话,
对维持板块信心还是有作用的。
至于年报,估计好一点的企业也会先发,发出来稳定市场。
回溯一下上次几位老板都出来参会时说的,
以前客户数量多集中度不够是劣势,
现在遇到快速国产化,变成好事。
以前因为设备被限制,被逼一道线要做多个产品,
现在这个劣势也成了优势,可以灵活响应需求。
客户国产安全占比的刚需在那摆着,单子做不完,大概就是这意思。
也就是说,一季度不信,二季度业绩还会证实给你看,
三季度四季度亦然。
至于股价涨不涨,看市场,我反正当现金配等28去A,爱炒不炒,爱砸不砸。
【主任关键词:镍不值得炒作,因为根本补缺;
28去A,目前可以知道的是,业绩是没问题的,
但是半导体板块一直持续性不强,而且没有政策推动,
主任是配置了仓位了】