（一）2021年整体经营情况及说明
2021年度公司实现营业收入10.86亿元，同比增长105.58%;2021年归属于上市公司股东的净利润-4,687.53万元，亏损同比收窄30.32%；2021年资产减值准备9,184万元（其中：计提存货跌价准备7,340元，计提合同资产减值准备1,844万元），以上计提直接影响了全年度利润；2021年全年度研发投入5,093.72万元。
公司2021年度出现了亏损，综合起来有行业本身的原因，也有公司自身及政策方面的影响：（1）光伏行业从2020年下半年投资增速，带来2021年上游硅料成本的增加，导致电池厂家将部分压力转移到了上游设备供应商，在增加投资的同时不断挤压供应商的毛利；（2）随着光伏行业从2020年下半年投资增速，带来了2021营收规模快速增长，为了确保给下游客户的保质保量并按期交付，我们没有能够有效控制疫情导致的物流、物料、工作效率带来的负面影响，从而没有平衡好规模和利润之间关系；（3）公司2021年度计提资产减值损失达9,184万元，加之因下游行业状况及疫情影响因素，导致公司应收账款回款进度受到负面影响，进而导致公司整体应收款项的坏账准备的余额仍然较高，但随着我们加大款项催收力度，接下来陆续会解决那些长账龄款项和单项计提的部分，后期原计提的坏账准备会逐步反转，冲回原计提的坏账准备；（4）基于公司长期发展战略，公司在2021年度仍持续保持了较大的研发投入，金额会超过了5,000万元，主要投放在推动全新标准化自动化平台、新工艺设备及半导体设备的国产化进程方面。
（二）2022年第一季度经营情况及说明
公司2022年第一季度实现营业收入1.98亿元；实现归属于上市公司净利润292.74万元；第一季度因计提坏账准备和提及资产减值准备所带来的对利润的负向影响达到800多万元。业绩不及预期主要是由于：（1）2021年下半年光伏行业的投资放缓，直到2021年底才启动新一轮基于TOPCON的投资；（2）2022年开年以来整个华东地区的持续疫情给经营也带来了不利影响，主要表现在因疫情管控因素，苏州和南通工厂均处于较低的效率运作，物流成本高涨，部分地区供应商也存在交货困难的情形，从而影响了一季度整体经营业绩。
（三）公司发展思路
1、战略聚焦：公司长期发展战略将更加聚焦于光伏行业和半导体行业，包括这两个领域的自动化设备和标准化工艺设备的研发制造；2021年我们实际完成很多光伏及光伏以外的定制化产品，相对比较分散，但部分产品预期会对今年的业绩带来正向影响，比如：电池分选包装线等。
（1）基于光伏行业的客户基础，加速推进针对未来高效电池技术的标准化工艺设备的市场推进和研发进度，主要包括新型湿法工艺设备、异质结铜互联设备等；
（2）加快推进半导体清洗、涂胶、显影设备在国内客户端的验证进程；
（3）加快ficonTEC的整合，虽然目前进程受到疫情等客观因素影响，但总体目标没有改变。德国标的公司整体经营稳定，市场仍保持较快增长。
2、精益管理：有效解决成本-交付-品质之间的矛盾，不断提升盈利能力
（1）考虑光伏行业情况，适当平衡规模和利润之间关系，控制低毛利业务规模，优化合同收款条件，严格控制应收账款余额；
（2）通过标准化自动化设备平台的设计，更为有效地控制产品制造成本、服务成本；
（3）集中主要力量并拟采用合理化激励机制解决应收账款回款进度问题，化解坏账计提对利润带来的负面影响。
以上是我对公司2021年度及2022年一季度经营情况的整体介绍，感谢大家支持，欢迎提问交流。
二、交流环节
1、根据戴总对公司情况的分享，公司信用减值损失及资产减值损失对公司利润影响较大，请问公司具体坏账状况如何？为什么会有如此大额的资产减值损失？
答复：如前所述2021年下半年因硅料涨价等因素，公司整体下游行业投资放缓，对应收账款的回款进度也带来负面影响。我们一直也在跟客户保持持续沟通，但是由于受到去年下半年行业投资滞缓情况及年后大范围的疫情影响，整体回款情况确实不达预期，基于严格的坏账准备计提政策，导致整体坏账准备余额仍然保持较高幅度。但是随着我们加大款项催收力度，接下来公司陆续会解决那些长账龄款项和单项计提的部分，事实上原先预计2021年度或者2022年初会回收的长账龄款项，2022年第二季度已经陆续收回，其他长账龄的应收款项目前已经有较为明朗的解决措施，计提坏账准备的负面影响后期会逐步得到消除。此外据我们统计，过去10年来的实际坏账损失比例是很低的，主要是我们客户大都是行业内的知名大客户，大都是“拖而不赖”，我们发生真正意义上的坏账还是极少的。
如前所述，公司的资产减值损失主要包括两个部分：（1）对于合同资产减值损失，由于公司从2020年初开始执行新收入准则，按照设备完成安装调试并交付客户投入生产即达到了确认收入标准，设备尚未完成客户最终验收前计入了合同资产，确认收入后到取得客户的最终验收有一定的时间周期，使得2021年末的合同资产增幅较大，按照公司相关会计政策需要按照5%计提资产减值准备，期末合同资产减值准备金额达到了2,449万元；（2）对于存货减值，根据会计政策我们是基于合同中的单一产品分开处理的。比如：一份合同本身包括5种产品，出于商业竞争策略考虑其中可能有4种产品有较好的利润，1种产品为可能是亏的，但是合同总体盈利状况还不错，这种情况根据目前严格的存货计提会计政策，需要对这一单独亏损的产品计提存货跌价准备，而不是按照合同整体来看待，这方面导致期末存货计提减值准备的余额较大。
2、按照产品类别拆分来看，公司各产品类别分布比例情况如何？公司整厂智能化项目单GW价值量如何，该块业务未来增量空间如何？
答复：2021年，公司按产品类别来分，自动化产品约占85%，智能工厂约占11%，其他约4%。公司的智能化工厂项目的价值量上下区间差别较大，主要会受扩产项目的总体规模以及配置要求等因素的影响。随着下游光伏行业技术快速迭代的影响，智能化工厂也将变得越来越成为一种大的趋势，因为这种选择确实会带来生产、管理效率的提升，生产成本的下降，我们判断整厂智能化工厂项目未来还有较大的增量空间。
3、请问公司对于光伏行业的展望如何？
答复：首先我们判断基于长周期的视角来看，光伏行业是极具发展空间的行业，这一点是具有确定性的，不管是基于节能减排对化石能源的替代需求角度还是俄乌战争导致的西方国家对化石能源依赖的担忧，都将促使行业长远繁荣发展的总体趋势；另一方面，众所周知光伏行业的技术迭代是很快速的一个行业，从PERC-TOPCON-HJT等等，光伏行业还涌现出其他的一些技术路径，不管是哪种技术路径的选择和迭代，对自动化的要求是变得越来越高了，目前我们下游客户也逐步意识到自动化设备的重要性，从原来单纯将其作为配套辅助设备的认识转变为意识到自动化设备的稳定性和品质情况将制约着产线的整体碎片率等关键性指标，进而影响整体项目的成本控制；最后，光伏行业对于降低成本的极致化追求是永恒的主题，这将促使行业进入精益化管理的大方向，从而推动整个行业链各环节逐步走向智能化生产的大趋势，为我们自动化、智能化厂商带来良好发展机遇。
4、我们关注到年报披露的研发投入里面还有一些半片制绒自动化，应该是一些硅片的自动化项目，目前也是进入客户量产阶段了。这块的自动化市场大约有多大？或者说这些单台设备的价值量会比我们目前的电池片自动化设备的价值量高吗？未来可以增加我们多大的市场？因为电池片这个领域的空间大家可能感觉是有限的，能否也请领导给个展望。
答复：这是电池制造一个新的方向，目前公司已经完成一个客户（2GW）全工序的自动化设备和部分湿法设备的交付，目前设备稳定运行。有趋势表明，今年这个客户或将继续增加这个方向的投资，同时也有部分业内其他大客户开始关注这个方向。
随着硅片尺寸的增大趋势，过去的几年行业经历了从125毫米到156，166，182，到210毫米的变革。更大的硅片尺寸意味着硅片生产环境能耗的降低，帮助整个太阳能行业的制造成本下降。但是大硅片也会带来破片率增加，翘曲度等不良影响。折衷的方法是在电池制造环节将硅片切成半片，这样即降低了硅片制造成本，又保证了电池的良率不受影响。这对自动化提出了更高的要求，简单计算就是配套半片自动化的产能要至少是整片的两倍。随着半片电池的经济性逐渐显现，未来预计会有更多的客户选择半片生产设备和自动化设备，这块业务的市场增量空间较大。单台设备的价值量也会高于目前的电池片自动化设备，同时设备更加复杂，带来的技术附加值和技术壁垒也更高。
5、我们关注到公司在年报中披露了在铜电镀和半导体清洗、涂胶、显影设备领域已有研发项目，基于何种考虑切入这些领域？目前各自的进展情况如何？
答复：是的，公司有这两个方向的研发和技术储备。首先我们先讲铜电镀，铜电镀技术应用在太阳能电池制造环节，替代传统的丝网印刷银浆方式，可以显著降低金属化及电池制造成本，至今有很多国内外企业，科研机构都在从事这方面的研究。罗博特科的铜电镀技术是基于传统印刷电路板电镀工艺，结合太阳能电池的产能大，成本低，电镀面积小，硅片容易破损等特点，进行的优化升级，具有一定的独创性。至于如何由光伏自动化切入太阳能电池铜电镀，如上所述，太阳能电池所用的硅片和印刷电路板有很大区别，电镀面积小，仅为全面积的4%，硅片尺寸小，最大的是210毫米正方形，而印刷电路板常规的尺寸460*610毫米，是硅片的6倍多。还涉及到相对复杂的掩膜层形成，退镀等工艺步骤。PCB的产出很小，通常一条线一小时产出只有100张，太阳能电池的生产设备每小时要5000片以上。需要丰富的太阳能电池自动化经验才可以最终实现规模化生产，而罗博特科在这些方面的技术有优势。由于疫情影响，目前该技术还在公司内部测试阶段，预计最迟2季度末前，我们将完成内部测试，交客户试生产，后续公司也将加快量产化进程。
接下来我们讲半导体清洗、涂胶、显影设备领域，这一块业务其实是我们原本就有的一块业务，主要是在我们德国的控股子公司罗博特科（欧洲）公司，他们有这一块业务现成的专利技术，而且部分专利技术还具有较强的领先性，尤其是在涂胶方面对异形晶圆的处理我们相比竞争对手具有较强的领先优势。但由于这一块量比较少，光伏板块近几年增速又比较快，基于精力限制我们前期并没有太重视这一块，现在随着国内需求端逐步起量，我们去年开始着手把这一块业务放到国内来，年前已经开始跟部分大客户进行接触了，我们也加快推进该板块业务的国产化进程，争取早日为公司贡献业绩。
6、请问目前ficonTEC的收购进程如何？目前股价倒挂的比较严重，会不会影响后续的收购？
答复：首先说明一点，关于对ficonTEC层面的收购，公司联合财团成员已在2020年11月就完成了收购交易，公司2022年2月发布预案启动了收购财团成员持有斐控泰克股权的交易。截止目前为止，所有成员的共同目标依然是促成本次交易的达成，尚未有LP跟我们提出反方向的意愿，目前影响收购进程的主要是国内外疫情背景下对审计进度的影响，关于具体收购进程我们也将按照相关规定持续公告相关进展情况，敬请留意相关公告。
7、据了解中国硅光领域发展的速度没有国外那么快，疫情下，ficonTEC海外的运营和交付有好转吗？2022年Q1的订单情况怎么样，预计全年的业绩趋势如何？
答复：如我们公开披露所述，ficonTEC是光电子和光芯片的前后道封装、测试均有涉猎的整体设备提供商，在硅光领域具有全球行业领先的地位，服务于全球知名客户。ficonTEC近两年由于受欧美疫情的影响，导致物流、交付等方面均受到不利影响，进而影响了这两年的收入确认情况。事实上这几年得益于其下游应用领域行业的快速发展，ficonTEC自2020年以来一直保持持续增长；2021年Q4开始随着欧美疫情管控逐步放开，其交付量创历史新高，超出疫情前2019年同期水平；2022年Q1的订单量也实现了同比100%的增长，预计ficonTEC全年业绩同比将有较大幅度的增长。
