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广联达、石基信息、泛微网络、朗新科技速评

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-17 21:07:24

广联达、石基信息、泛微网络、朗新科技速评
[红包]大家好，今天广联达（+7.3%）、石基信息（+5.4%）、泛微网络（+6.4%）等公司出现较大幅度的上涨。此前受市场悲观情绪影响，部分优质个股出现超跌，我们重申以下观点：
[太阳]广联达：造价业务提供坚实的估值支撑，当前估值仅仅隐含造价业务22年30X左右PE的估值，在施工、设计业务不断边际向好的趋势下，公司第二、第三成长曲线逐步明晰，提供向上的弹性。我们认为当前公司估值已经处于较低水平，建议关注布局机会。
[太阳]石基信息：酒店信息系统上云是大势所趋，有望带来百亿美元级别的潜在市场。公司SEP产品在洲际、半岛的顺利推进印证了其竞争力。我们认为石基有望把握住战略机遇期，成为下一代酒店IT的龙头。经历一波深度回调后，当前估值接近IHG签约前的低位，国际化预期也降至冰点，具有估值性价比。
[太阳]泛微网络：产品模块化与EBU渠道打造公司坚实护城河，七大专项应用年初问世，OA从狭义办公系统向协同办公平台转型，进一步印证OA边界拓展逻辑。同时，信创OA持续推进，党政OA、金融机构OA年内有望加速落地，我们认为行业高增长与公司竞争优势同频共振，当前估值对应2022年26.7X P/OCF，建议关注布局机会。
[太阳]朗新科技：新能源并网趋势下，电网供需不匹配问题加剧，营销端采用分时计价等手段调节需求成为消纳新能源高波动的有力手段，行业高景气有望延续。短期来看，国网2022年营销2.0有望进入推广阶段，公司作为核心供应商，有望受益行业红利；在运营业务上，公司积淀场景复制与流量运营的底层能力，有望在双碳以及电力市场化交易的浪潮下孵化新的场景模式，现有充电桩、缴费等业务运营数据表现亮眼，有望撬动营收持续增长，当前估值对应2022年26.3X P/E，具有较高的性价比。

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