一、通信行业观点
1、行业当前观点
基于整体市场风格趋于均衡化,通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期,看好目前通信板块潜在收益机会,突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商,以及工业互联网。
二、电子行业观点【面板行业景气持续】
1、供给收缩,韩国日本面板企业退出,国内寡头,行业整合还在持续;需求稳定,彩电大尺寸,手机折叠屏,汽车智能化推动需求有一定增长。
2、面板涨价,我们判断有一定持续性,京东方,tcl科技量价齐升,份额还在提高。
3、偏光片进口替代空间大,杉杉收购lg偏光片业务,估值低