公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：

《从0到∞，未来已来，无限想象（VR/AR，元宇宙）》公社用户“主流和龙妖”今晨分享系列元宇宙相关科普文章，今日板块全面爆发；

《金运激光，已上线两大系列，84种NTF盲盒，NTF应用最前线》公社用户“股海小虾米up”昨晚前瞻挖掘，今日20cm涨停；

元宇宙

公社ID：冰糖可乐

1、VR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低，元宇宙从硬件层面逐步完善。

2、NFT确权机制使得元宇宙经济系统的稳定性得以保证，元宇宙中的原生资产将主要是NFT为代表的加密资产。头部区块链NFT游戏《Axie Infinity》2021年7月收入达1.96亿美元，印证NFT潜力空间。

3、元宇宙以内容创作者为核心的商业模式，造就真实世界镜像的数字孪生场景，将会打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板，新兴场景拓展亦打开ARPU值提升空间。

4、相关公司：视觉中国（NFT数字交易平台即将上线）、数码视讯（积极拓展为元宇宙数字资产交易提供基础设施）、宝通科技（合作哈视奇、一隅千象，布局VR/AR）、智度股份（拥有智链底层区块链平台）、华立科技（线下游戏游艺龙头，拥有VR设备）、中青宝（将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》）。

铝

公社ID：不骑大象上班

1.直接影响：国内一半铝土矿靠进口，其中六成来自几内亚，铝土矿短期甚至更长时间的紧张是必然。　2.铝土矿价格涨，推动氧化铝价格涨，电解铝价格也会大涨。几内亚事件有可能成为铝板块一波行情的意外催化。　　

3.供给侧改革的产能天花板已经到来，双碳背景下的产能严控，限电和能耗要求等等因素已经使得铝基本面处于前所未有的健康状态。　

4.整体利好电解铝和再生铝，推荐南山，中铝，云铝，天山，再生铝推荐立中集团，怡球资源等。

氯化亚砜

公社ID：长线才能翻10倍

1、氯化亚砜是生产LiFSI的核心原材料，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。

2、LiFSI产能有望从不到万吨达到10万吨体量，单吨LiFSI对应氯化亚砜需求约为2.5吨。下游新型锂盐产能加速扩产，有望拉动氯化亚砜的新增需求倍增。

3、氯化亚砜还是合成三氯蔗糖的核心原料，代糖需求将推动氯化亚砜需求增加，同时传统需求有望保持10%左右增速。

4、氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛被大幅提高。氯化亚砜供给端分散度较高，利好头部龙头企业。

5、华邦健康（实际产能15-16万吨）、世龙实业（实际产能8万吨）、金禾实业（5万吨自用）。

数字工厂

公社ID：vincent26

1、元宇宙真正的核心价值点是在于数字工厂、数字仿真和数字孪生，英伟达开发出了全能宇宙，近期美股的元宇宙炒作都在这个方向。

2、全能宇宙最重要的特征之一是遵循物理定律，可以模拟粒子、液体、材料、弹簧和线缆，经过训练后可以成为可下载刚体、软体和流体的物理学模拟以及有限元建模的AI软件。

3、能科股份：数字仿真解决方案帮助客户提高从早期的开发阶段到最终的性能验证和控制校准的整体系统工程生产效率；中控技术：用多维度模型驱动为基础，通过工艺机理建模、控制系统仿真、三维可视化等技术，再现全流程数字化工厂；宝信软件：ICV一体化监控平台，可通过三维展示机电设备供电、通信链路的路由展示、故障点定位查询。

算力

公社ID：无敌大花猫

1、算力是构建元宇宙最重要的基础设施。构成元宇宙的虚拟内容、区块链网络、人工智能技术都离不开算力的支撑。

2、云游戏将使一个低门槛、随处可达的虚拟世界成为可能。元宇宙能否走向普及将取决于云游戏发展状况。

3、顺网科技：具有国内最大云游戏服务平台，丰富的网吧算力资源与领先的研发实力使公司在云游戏平台服务商竞争中获得优势；盛天网络：起步于网吧平台业务，有丰富的分布式平台研发经验。

亚运会电竞

公社ID：135****0281

事件：今日下午人民电竞发布微博称，王者荣耀、炉石传说、梦三国、DOTA2、FIFA、和平精英、英雄联盟、街霸这8个电竞项目入选2022杭州亚运会。

1、2018年雅加达亚运会上，6个游戏项目作为表演赛事首次登上亚运舞台，中国队取得2金1银（不计入奖牌榜），去年亚奥理事会同意了杭州亚组委增设电子竞技的方案，电子竞技正式列入亚运会比赛项目，并计入奖牌榜。

2、电魂网络自主研发运营了竞技类客户端网络游戏《梦三国》，并争战全国电子竞技大赛等多项赛事。

超图软件

公社ID：冰糖可乐

1、元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边，这需要三维GIS实现地理空间映射。

2、GIS作为提供三维空间复杂多样化的模型和数据中“地理位置”这一关键共同点的唯一技术，最适合成为三维数字世界共同的“操作系统”，是元宇宙的真实地理空间基础底盘，超图三维GIS和游戏引擎(Unity和Unreal)的打通，是元宇宙的地理空间映射的一个抓手。

3、超图在2017年已经支持了 Oculus Rift和HTC Vive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验:并在2020年11月底SuperMap就正式发布了超图三维GIS游戏引擎开发平台标准版，将三维GIS的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎Unreal Engine和Unity中。

华工科技

公社ID：太阳花冰淇淋

1、9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。

2、校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。

3、校企改革全面落地激励、业绩提升共振—【通信】绑定HW小基站+【新能源车】（蔚来小鹏比亚迪等）传感器进展超预期+【激光】板块发力智能制造。对应21和22年约34x和27x。

中欣氟材

公社ID：向前冲拉

1、公司旗下东、西两个厂区分别有氯化亚砜539吨、氯化亚砜630吨的业务经营，另外公司全资子公司中科白云的经营范围中也包含氯化亚砜等。

2、公司拥有从萤石、氢氟酸、含氟中间体到含氟应用型产品等全链条产品体系，长兴萤石目前保有量已探明90多万吨，矿区面积2.01平方公里，目前年开采量为8万吨原吨。

3、公司已有3吨的电子级氢氟酸项目作为非公开项目的其中一个建设项目已获得环评审批，目前规划设计已经开始，等新的土地拍卖后进行建设。

注：以上仅为原文逻辑或亮点摘录，读者请审慎判断数据和逻辑真伪；

鲁商发展

公社ID：偶像的黄昏

1、山东焦点福瑞达生物股份有限公司成功入选第二批专精特新“小巨人”企业。

2、焦点福瑞达担任了30多个研发项目，累积获得各种40余项专利，还拥有兽疫链球菌高产透明质酸钠制备技术等关键核心技术。

3、鲁商发展表示，福瑞达新产业园在建的化妆品“智美科创园”为省级重点项目，目前项目主体施工建设已经完成，目前拥有食品级和化妆品级透明质酸420吨/年的产能。

华媒控股

公社ID：寒塘渡鹤影

1、华媒控股持股杭州文化产权交易所40%股权，公司结合区块链技术的应用推出了原创保护服务平台。

2、该平台以电子数据的形式通过加密上传至云空间，公证处进行全流程记录，电子证据保管至公证处。突破了传统线下公证模式，全面实现线上申请、支付、审核、出证以及证书上链。

3、文版通上线说明会通过区块链技术于文化艺术领域演示应用场景，解决了文化艺术品一系列问题。

4、不仅是文化艺术品领域，不同领域NFT资产在近半年开始交易活跃。

美盛文化

公社ID：冲浪复盘、挖掘机炒韭菜

1、元气星空（美盛文化参股公司）宣布与国内知名现象级星座娱乐IP同道大叔（美盛文化全资子公司）建立战略合作伙伴关系，空打造星座NFT；

2、B站创始人徐逸拍下公司2.75%股份；

3、因债务危机，转让20%股份给河南国资转让价格4.25元/股；

注：以上仅为原文逻辑或亮点摘录，读者请审慎判断数据和逻辑真伪；

西藏矿业

公社ID：冰糖可乐

1、宝武集团和西藏政府要求公司加快发展，到2025年总规划产能有望超过3.5万吨，大超预期。

2、扎布耶另外49.28%少数股东权益有望合并至母公司，将大幅增厚公司归母净利润。

3、资源整合成为战略任务，包括铬矿、锂矿项目增长率，西藏区域内资源整合及国际化、联合重组，后期条件成熟会考虑西藏当地其他盐湖整合开发的可能。

4、宝武集团为公司提供政策、人力、物力、治理机制层面的支持，定型开发工艺，推行绩效文化调动员工工作积极性。

5、目标市值1000亿。

川恒股份

公社ID：冰糖可乐

事件：公告与国轩集团签订协议，拟在磷系和氟系电池材料领域开展合作；拟成立合资公司规划建设不低于50万吨/年磷酸铁产线。

1、川恒在成本及持续扩产能力上具备显著优势，此次国轩选择公司是对公司综合竞争力认可的表现。

2、公司此前已规划10万吨磷酸铁及10万吨净化磷酸项目，此次与国轩合资建设50万吨磷酸铁项目将助力公司加速奠定行业领先地位。

3、公司已规划3万吨无水氟化氢项目，成本较萤石路线极具竞争力，此次与国轩合作也涉及六氟磷酸锂、PVDF等氟系产品，将打开传统磷化工公司成长逻辑。

4、预计公司2021~2023年归母净利润分别为3.5、6.6及10.2亿元，分别对应49、26、17倍PE。

太钢不锈

公社ID：机灵的投机者

1、钢材旺季还没来临，产品价格已经有上涨的趋势，淡季涨价是旺季涨价的前瞻。 ️

2、四季度不锈钢全年最旺，同行业竞争对手减产多，太钢不锈不减产，独家受益。

3、按照8月的价格预估年化利润接近200亿，目前市值只有657亿，PE只有3倍。

芳源股份

公社ID：木大木大

1、公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能，同时新增1万吨氢氧化锂产能。

2、公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉，NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比将近50%，期待明年与韩国SK的高镍合作。

3、今年预计出货2.5万吨，1.5亿以上净利，预估明年出货7万吨，可贡献3.5亿以上利润，1万吨氢氧化锂保守估计贡献2亿以上利润，可以看到250亿市值。

长信科技

公社ID：深爱无痕

1、进入3D虚拟元宇宙世界，使用手机、鼠标和键盘远远不够，需要用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)，甚至脑机接口作为工具。

2、长信科技紧抓VR头显发展潮流和趋势，积极为北美VR旗舰客户提供Quest系列的VR头显模组产品，并在此基础上加快研发搭载microled的高世代VR头显模组。

3、长信科技针对国内厂商包括PICO的VR显示模组也在积极开发中。

ST光一

公社ID：liuzimo

1、光一科技持有海誉动想20%的股权，海马云是海誉动想的全资子公司。

2、元宇宙需要极大的运算能力，海马云是目前国内最大的云游戏计算服务平台，服务场景包括云AR/VR，服务器规模及用户数量均为国内第一，今年获得国内元宇宙最大的一笔融资2.8亿人民币。

3、公司将光一文投作为重要的投资平台，在数字版权服务产业方向积极开展工作，已初步完成了版权云所涉及人工智能、区块链等技术公司的投资以及技术分发、内容交易的布局。

4、风险提示：光一科技因为控股股东非法占用公司资金被ST，大股东承诺9月30日之前全部归还，但公司互动易回复目前没有有效的还款计划。