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债务落地，持续重点推荐【紫光股份】

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-12 13:38:04

债务落地，持续重点推荐【紫光股份】
[礼物]公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。
[礼物]清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。
[拥抱]根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。
[玫瑰]【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。
[玫瑰]【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。
[玫瑰]智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4座工厂等等。
[拥抱]目前【紫光股份】对应21年32x估值，【历史平均估值40x】。单Q3公司营收+7%，净利润+77%；业绩拐点显现，我们认为公司21年业绩有望超市场预期。我们判断集团债务重整落地后，【业务发展+集团治理+业绩拐点】三大因素向好，重点推荐！！

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