【韭菜公社】脱水研报精华

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要点

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乐鑫科技

1.上半年营收6.31亿元，归母净利润1.02亿元。

2.乐鑫科技是物联网Wi-FiMCU芯片核心供应商，长期情况下需求旺盛，短期情况下供不应求面临涨价。

2021-08-04

国信证券

华铁股份

1.布局全产业链，转型为高铁配件生产销售服务公司，营业利润稳步增长。

2.公司通过BVV集团进行实际运营生产。同时公司拥有稳定的下游客户。

3.2020年中国铁路固定资产投资挖成额达7819亿元。轨道养护的需求将逐步增加，轨道养护需求增加，公司子公司布局轨道零部件。

2021-08-04

中国银河证券

凯撒文化

1.IP业务：在IP改编手游研发方面，多个日本头部IP改编手游签约多个发行平台。发布多个游戏，变现能得到印证。

2.游戏布局多个品类，游戏储备丰富。多个游戏项目正在研发。

3.公司采用集中竞价交易方式回购价格不超过13.34元/股。预计回收0.39%-0.78%。

2021-08-04

天风证券

国电南瑞

1.我国电网建设全方位解决方案龙头。

2.碳中和背景下，2020年风电装机速度同比增长178.65%，光电发电机同比增长81.75%。

3.我国国家电网指出到2025年中国能源发展实现“两个50%’,用电量提升带动电网侧投资增长。

4.政府大力推动电源侧，电网侧，用户侧储能，带来新的输配电建设需求。

2021-08-04

光大证券

安踏体育

1.安踏盈利可观，2020年安踏营收157亿元。对Amer集团收购打开国际市场。

2.安踏发展线上业务，预计增速18%-25%。FILA在大货/潮牌/童装标签下，未来三年流水复合增速超过30%。

3.收购Amer集团，预计2021年疫情影响和收购费用更少影响公司盈利情况，有望实现扭亏为盈。公司在中国线下开店并扩展业务。在国际市场加快核心品牌布局，DTC渠道转型工作开展，电商业务发展。

2021-08-04

国盛证券