都说今年上半年最有持续性的一段行情是女人的医美男人的酒,发酵的就是女人和男人的“瘾”。
而下半年默默走强的则是女人的人造钻石,发酵的则是“消费的性价比”,因为消费观的成熟带来了消费行为的理性,同样的东西选择性价比更高的品种是消费股成熟的体现,所以不少机构也是不断加码这个赛道,君不见,那中兵红箭已新高?
那相应的会映射到男人的什么消费方面呢?
我感觉是所有男人代步车上的轮胎,因为受众够广,体量够庞大,而液体黄金轮胎的出现,无疑是对于普通轮胎的降维打击,是一种“消费性价比”的集中体现。
那么问题来了:
Q1:液体黄金轮胎是什么?
A1:轮胎行业的液体黄金是指一种高性能橡胶新型材料EVEC胶。如果液体黄金高性能新型橡胶材料应用于轮胎产品,不仅能够降低轮胎的滚动阻力,提高抗湿滑性能,最主要的是能够提高轮胎的耐磨性,改变白炭黑配方的耐磨性能差的传统问题,从而打破困扰世界橡胶轮胎行业多年的“魔鬼三角”难题。
Q2:液体黄金轮胎对比普通轮胎的优势在哪里?
A2:更耐磨,提高抗湿滑性能,而且在降低轮胎的滚动摩擦力之后,使得车辆更省油,极大的减少了二氧化碳的排放。每条液体黄金轮胎使用寿命在40万公里左右,而普通卡车轮胎约为20万公里。
A3:可以看到,以货运重卡为例,百公里约能省油7升左右,以当前柴油价格计算,每百公里约能节省50元。在液体黄金轮胎寿命续存期,大概能为车辆节省20万元的油费,正常一辆重卡需要10~14条轮胎,因此扣除轮胎成本(1500-1800元/条),大概可以节省17.48~18.5万元的油费,减排约73.64吨二氧化碳,这对于现在碳中和的意义完全不用多说,各司机也非常有动力更换轮胎。
Q4:轮胎市场有多大?
A4:轮胎的特殊性在于替换胎的市场比配套胎的市场还要大,即是汽车销量下滑,只要汽车保有量持续增长,轮胎市场的总量还是增长的。据美国市场研究公司最新报告数据显示,截止到2024年,全球汽车轮胎市场将达到3742.2亿美元,这绝对是一个万亿市场。
Q5:目前液体黄金轮胎这个赛道有哪些轮胎公司在参与?
A5:仅有米其林和赛轮轮胎,赛轮轮胎去年依托技术创新,使用新材料“液体黄金”EVEC,成功打破国外企业对高端超巨型工程子午线轮胎的垄断。
Q6:液体黄金轮胎的产业链的参与者都有哪些公司?
A6:以下三家公司都具有相当的技术壁垒
赛轮轮胎(601058):液体黄金轮胎的生产商,今年已出货60万条,计划出货200万条。
软控股份(002073):最重要的EVEC胶生产商,目前具备一万吨EVE胶的产能,为液体黄金轮胎的中游。
确成股份(605183):全球二氧化硅主要供应商,能大幅提高EVEC胶料的物理性能,降低轮胎的滚动阻力,为液体黄金轮胎的上游。
Q7:机构对这个赛道的看法如何?
A7:看看卖方对赛轮轮胎的研报及走势,以及软控股份及确成股份的龙虎榜,聪明的你就知道机构态度如何了。