先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方面证明消费、医疗类机构仓位较小，做空动力不足。今天开盘表现得淋漓尽致，有机构回补消费、医疗仓位，做一把反弹。这里明显看阶段性底部，但能不能反弹，不敢下定论，目前还是得关注行业数据的情况。

一、工业互联网

今天，工业互联网受到资金关注，双减政策后，先进制造受到资金热捧，工业互联网板块值得关注。

观点：职业教育等政策的推进，意味着我国的经济模式的顶层设计已经在发生转变，将由由“美国道路”为代表的服务业，转向“德国道路”制造业。有专家认为，如今的基本国策正转变为 “重制造、轻服务”。

2、工业软件行情梳理

本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张，6月30日公司发了中报预告，净利润增长30%-40%，比较超预期。从7月2日开始到7月23日，股价涨了10%。宝信在7月26日周一举办了PLC产品发布会，剑指2000亿市场，宝信股价之后最高涨了18%。打第三枪的是赛意信息。赛意在7月28日晚发了股权激励授予，从此压制因素出清，一个年50%增长、25倍PE的工业软件标的呈现在市场面前。
近几个交易日，赛意信息、鼎捷软件、容知日新、恒华科技、能科股份等等都以10cm-20cm表现。

综合复盘下来，工业软件的驱动因素是：

1、业绩高增长。从柏楚电子、中望软件、赛意信息、宝信软件、霍莱沃、中控技术等，我们看到他们中报预计都在30%-50%及以上的增长，这个增速是很快的。原因是两个：

（1）中国制造业在快速升级，如果是造袜子，那根本不需要CAD、CAE、MES、DCS等软件，而高端制造是需要的。

（2）国产替换或者叫国产选择，国产工业软件产品在提升，可以给客户提供比欧美产品更好的性价比。

2、空间大。制造业的IT支出本身就是一个大市场，全球是4000亿美元，每年在保持至少20%的增长。

3、政策友好，未来只会更好。

4、估值。在这一波启动前，可以说工业软件的绝大部分标的的估值水平是适宜的，有的还很便宜，比如25倍PE的赛意信息。

放长看除了估值这个因素比以前稍贵以外，其他3个因素都没有变化。别忘了，现在都8月份了，我们的估值讨论还是以今年为基础。高增长的行业会迅速消化估值。估值如果切换到明年，那又便宜了。哈哈，那些都是理由，最重要的是今天切到新基建了-工业互联网 或者基建＋科技。

从卡脖子关键环节、产品化程度高、具备核心技术领域的标的，可以试错新启动板块标的：用友网络（工业互联网）、中望软件（CAD）、东方通（中间件）、能科股份（智能制造），受益标的包括：赛意信息（MOM）、鼎捷软件（MES）中控技术（DCS）、广联达（BIM）以及即将上市的华大九天（EDA）。

二、锂电设备高景气度

海目星发布公告表示，近日，中航锂电与公司签订设备采购意向框架协议，本次合作意向中航锂电拟采购公司电芯装配设备，本次中航锂电意向采购总金额预计为19.68亿元---电池厂商的加速竞备，其背后利好的锂电设备厂，由于一线厂商产能已经满负荷，所以二三线锂电设备厂，也将在这一波扩产潮中充分受益。

所以水平好的高手依然建议继续关注锂电设备板块（发现只要茅台跌，锂电就猛的很 😏😏😏）

三、碳中和弹性最大赛道

到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。预计，2025年全球储能新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍，是碳中和弹性最大赛道。
逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。从逆变器这个核心环节来看，其上游，也将明显受益于这个产业趋势，逆变器龙头的相关合作方有英威腾、回天新材还有一些大家都可以找找。