兰生股份：新经济之下被严重低估的潜力黑马！
风再吹起
不要怂的游资
2025-05-30 10:42:55 河南
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- 预测与评级：预计2025-2027年归母净利润3.7/4.5/5.4亿元，同比 20%/22%/20%，对应EPS 0.58/0.70/0.84元。 估值：综合绝对估值（DCF）与相对估值（2025年20倍PE），目标价11.2元，较现价（7.5元）49%空间，首次覆盖给予“买入”评级00打赏回复投诉
- 兰生股份未来的看点在于并购重组，上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。
陈小宏表示，与国外百亿级、千亿级市值会展公司相比，兰生股份在IP数量和质量上仍有差距。在下一步工作中，计划通过自我孵化、项目合作、兼并收购等方式吸纳有潜力的项目和团队，丰富自主IP矩阵。00打赏回复投诉 - 11月4日，兰生股份（600826.SH）公告称，拟投资参股华福证券有限责任公司（下称“华福证券”）。公司拟通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式，参与华福证券的增资项目，出资金额不超1亿元（含），占公司2023年度归母净资产的比例约为2.58%。00打赏回复投诉
- 兰生股份在2024年中报证券投资披露，其通过自有资金在二级市场投资了兴业银行（601166.SH）、交通银行（601328.SH）、工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、海通证券（600837.SH）、农业银行（601288.SH），以及进行了基金投资，累计投资规模为19.57亿元。00打赏回复投诉
- 在手金融资产流动性较好，持股兰生大厦贡献稳定投资收益。公司聚焦金融资产管理，着力实现资产的保值增值。截至24Q1，公司账上的货币资金为16.08亿元，交易性金融资产为5.21亿元，其他权益工具投资为15.01亿元，三者合计共36.30亿元。另外公司持有上海兰生大厦投资管理有限公司48%的股权，每年为公司贡献稳定的投资收益。00打赏回复投诉
- 股权结构：实控人资源雄厚，为公司提供业务协同公司股权结构稳定，实控人为上海市国资委。公司直接控制人为上海兰生集团有限公司，控股比例为41.46%。东浩兰生集团有限公司持有上海兰生集团有限公司100%股权，同时直接持有兰生股份21.02%股权，持股比例合计为62.48%，股权结构较为稳定。上海市国资委全资控股东浩兰生集团，为公司的实际控制人。
股东资源雄厚，与公司形成业务协同。东浩兰生集团下设外服集团、国贸集团、会展集团和置业集团四大产业集团。其中，外服集团常年领跑我国人力资源服务行业；会展集团拥有场馆优势和政府及社会资源，已打造成为会展产业全价值链企业；国贸集团拥有一批实力雄厚的外贸企业和具有影响力的外贸品牌；置业集团工程建筑经验丰富，旗下拥有多个优质地段楼宇。兰生股份依托股东优势资源和业务协同拥有了上海市众多优质会展和赛事项目的承办运营权，包括中国国际工业博览会、上海国际广告节、上海国际广印展、上海马拉松等。00打赏回复投诉
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