红豆泥红豆泥
高抛低吸的散户
2025-12-23 10:43:21
@逻辑猎手：
12月18日美光财报会披露，因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺，洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长，因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈，供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑，盈利能
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