2021年设备市场规模突破1000亿美元, 2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为 10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙 头企业能力逐渐突破,国产替代趋势持续加强。
从4月招标数据来看,国产化率提升、国产品类继续扩张。4月中标设备219台,3月为166台。其中测试设备 63台,刻蚀设备32台,量测设备31台,成膜设备26台,清洗设备20台为中标数量top5设备类型。分厂商 看,积塔80台,华天科技64台,华虹无锡74台,华力集成1台。
国产厂商共中标129台(含封测设备),其 中北方华创(33台,15%)、长川(32台,15%)、华峰(14台,6%)、中微(12台,5%)、屹唐(10 台,5%)、中贸(8台、4%)、芯源微(6台,3%)。 设备:北方华创、芯源微、拓荆科技、华峰测控、中微公司、新益昌、长川科技、万业企业、精测电子、 至纯科技、盛美上海、华海清科等。 材料:彤程新材、鼎龙股份、凯美特气、兴森科技、沪硅产业、安集科技
风险提示:下游需求不及预期