继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”,悲观预期修复先行!【申万通信朱型檑团队】
🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业(或之一)!解封开启,产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化,但5-10年智能化趋势不会任何影响!
🚩复产和需求恢复需节奏,市场悲观预期修复会先行,此前已经够悲观反应(Q1Q2已最差)!核心标的纷纷进入历史低位价值区间(10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速)
🚩通信相关,我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】,重点关注1到N环节高压高速连接器、控制器、通信模组的产品升级+国产替代及“困境反转”【瑞可达/和而泰等】!
激光雷达:永新光学、长光华芯、炬光科技等
高精度定位:华测导航
连接器/控制器/模组等:瑞可达、和而泰、移远通信等