[盘面回顾与展望]

今天指数震荡为主,资金重新回流赛道,短线情绪虽然整体比较低迷但还算稳定,几乎没有受到尾盘大金融下杀的影响。金融尾盘的恐慌偏向于是个不错的博弈点,尤其是光大证券,明天倾向于走弱修复,尾盘是先手。教育或者说直播带货这块下午没能继续走强,但是并不影响明天市场对这个板块的接力欲望。前妖这边还是除了特力A之外轮动为主,从中通客开始做补涨反而风险更高,所以关注点还是要放在特力A本身,中午也正是因为太关注整体板块的走势而错判了这只股,前两天说这只股有二波苗头,天上板算是基本已经确立二波走势。赛道这边修复比较明显,不过相比之前的主升肯定是慢慢在减弱。整体来说这轮大金融和大蓝筹的补涨过后,这轮超跌反弹或要接近尾声了。之前关注特力A走二波也是因为不排除后市出现弱势炒妖股的情况。

[重点公司跟踪]

豆神教育、涉转债:因为大金融和汽车的走弱,目前短线资金基本就集中在教育或者说直播带货这个方向,明天要参与也就豆神教育这个明牌龙头了,如果是主板的明牌,那么明天合理的走势只有一字这一 条路,否则不及预期,比如明天的青岛验王。但是豆神教育因为20%的缘故，-字可能就演变成加速。至于能不能赚钱就看周末的发酵程度了,但是如果豆神教育都走不出来，其他基本也难。跟风这边主要看起步转债,现在短线市场因为已经有板块债的打法了,可转债流动性也越来越好, T+0又有天然优势,做正股的跟风估计已经过时了, 最近补涨没高度,亏 钱效应远大于赚钱效应可能也是因为可转债。另外这里顺便说一句，选择可转债的时候尽量找债性好,同时正股和转债分离的那种,正不正宗反而是其次,中午蓝盾转债和洪涛转债二选-选错就是一个反面案例。

众合科技:众合科技的全资子公司浙江海纳半导体主营业务硅单晶材料,与中晶科技类似,中晶科技的核心人员基本出自海纳半导体，包括董事长徐-俊先生此前就是海纳半导体的副总经理，这家公司无论是 技术水平还是行业地位均领先于中晶科技。海纳导体项目己于20年9月重启,去年全面投产释放产能,从去年的年报和今年一季报都可以看 到半导体材料业务业绩的释放,中公司研报中表示半导体材料供不应求。当前海纳半导体具备年产200万吨单晶硅锭产能,公司设计年产750万吨6-8寸单晶硅锭的山西太原基地计划于2022年底至2023年初投产,未来产能的释放有望进一步带动业绩的提升。

博迁新材:根据研报表示,石墨负极逐渐成为电池能量密度继续提升的瓶颈,硅碳负极可以有效提升锂电池的能量密度,改善电极的导电性能,同时保持电极结构的完整性。随着配套产业链逐步成熟,以及硅碳负极销售价格与石负极之间缩小,硅碳负极未来的在动力电池渗透率有望逐步提高。下游厂 商像是特斯拉发布的4680电池,国轩高科发布的210Wh/kg LFP电芯,广汽集团发布的海绵硅电池包,宁德时代提供的265kWh/kg NCM三元电池解决方案均使用了硅碳负极技术,这意味着2022起动力电池用硅碳负极需求或出现明显提升。像是硅宝科技、石大胜华、贝特瑞、璞泰来、杉杉股份这些上游厂家都已经开始布局硅碳负极。海外企业中,据高I锂电报道,美国Group 14公司已于2021年发布了"SCC55" 系列硅碳负极产品，年产可达120吨。

随着硅碳负极需求的快速增长,除对硅碳负极生产企业形成利好外,有望同步带动其配套材料需求提升。在配套材料中,纳米硅粉、补锂剂、硅碳负极粘结剂、碳纳米管导电剂,新型锂电池电解液添加剂的需求催化最为显著。其中纳米硅粉的制备是硅碳负极核心难点。纳米硅粉的制备目前国内进展最快的是博迁新材，目前处于中试阶段,部分下游负极厂家对公司研发的纳米级纯硅粉的各项性能正在评价测试,一旦通过测试开始并 旷供应,国内基本处于独供,其他国内厂商基本都还处于研发阶段。