一、 行业&题材
1、OK镜销售终端有望迎来松绑
> 据传：卫健委内部文件《国家卫健委医政医管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》
> 在这份文件中，对OK镜的验配机构要求，取消了“二级（含二级）以上的医疗机构”这一条款。业内认为，这将为OK镜的下游销售终端“松绑”，行业整体渗透率将进一步提升。
> 利好有综合实力的眼科医疗机构。
> 相关标的：
上游：欧普康视（300595.SZ）、昊海生科（688366.SH）、爱博医疗（688050.SH）
下游：爱尔眼科（300015.SZ）、何氏眼科（301103.SZ）
2、 宁德时代麒麟电池即将发布
> 高镍三元版麒麟电池的能量密度可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。
> 据中汽协10日发布数据显示，5月，国内三元电池装车量8.3GWh，尽管占总装车量的比例仍低于磷酸铁锂电池，但装车量环比增幅（90.3%）远高于磷酸锂铁电池（15.1%）。
> 在电芯中加入水冷板，增量市场。
> 三元电池呈现高镍化趋势：头部电池和三元材料企业新增产能逐渐向高镍倾斜。
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公司 |
市值（亿） |
扩产情况 |
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振华新材 |
323 |
拟募资不超过60亿元，新增年产10万吨正极材料，主要用于生产高镍、中高镍、中镍三元正极材料。 |
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厦钨新能 |
268 |
拟募资35亿扩产，其中9.9亿元将投建3万吨正极材料，主要用于生产高性能镍钴锰三元材料。 |
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当升科技 |
467 |
欧洲首期年产10万吨高镍动力正极材料已签订战略协议。 |
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道氏技术 |
153 |
拟100亿投建年产10万吨三元前驱体项目，公司全资孙公司香港佳纳拟在2年内向印尼佳纳增资，增资额不超过12.72亿元。 |
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中伟股份 |
788 |
拟14.4亿元投建年产不超过12万吨高镍三元前驱体。 |
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容百科技 |
561 |
拟募资不超过60.68亿元，用于锂电正极材料扩产。 |
二、 个股挖掘
（一） 涨停个股
1、 华峰铝业：铝热传输材料行业有望迎来量利齐升
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假设2025年我国/全球新能源汽车渗透率33%/21%，铝热传输材料单车用量22.5kg，其中电池部分12.5kg，则2025年电动车电池冷却板拉动铝热传输材料需求约26万吨，2020-25年CAGR约46%。此外，储能液冷渗透率提升带来增量需求，GGII预测2025年国内电化学储能装机量有望超过50GWh，而2020年底为4.4GWh。（中航证券）
2、 银邦股份：新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提升
> 新能源车领域营收占比从2019年的6.4%提升至2021年的16.7%。
> 2022年，银邦与宁德时代签署合作备忘录，承诺最低供应电池水冷板材料36.18万吨，同时与ONEGENE签署总金额2.5亿元的销售合同;盈利能力方面，银邦股份2022Q1净利润0.4亿元，同比增长约280%，接近2021年全年;净利率4.7%，同比提升3.19%。
3、 科力尔：人民币贬值受益+华为供应商
> 境外业务占比61%，人民币贬值对公司业务产生积极影响。
> 公司经营业绩保持稳步增长，21年营收同比增长50%，随着与华为合作的深入，产能不断释放，盈利能力得到进一步提升。
（二） 非涨停个股
1、
宝钢包装
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4月29日，作为宝钢包装国际化发展重点项目，柬埔寨宝钢制罐智能化铝制两片罐生产线项目正式开工。该项目计划总投资约7800万美元，年设计产能逾10亿罐，计划于2023年3月建成投产。
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包装行业受疫情影响中小企业淘汰较多，业绩有望向头部企业集中，公司是国内头部易拉罐制造商，主要客户有王老吉、可口可乐、奥瑞金等。
2、
紫江企业
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包装行业受疫情影响中小企业淘汰较多，业绩有望向头部企业集中，公司是国内头部塑料瓶制造商，主要客户有可口可乐、百事可乐等。
> 铝塑膜业务景气度高，600万平方米/月的产能于2022年底投产，年产能达到1亿平方米/年。
