1、光伏设备
京山轻机、晶盛机电、迈为股份、帝尔激光、高测股份、上机数控、天通股份、捷佳伟创
首选:京山轻机(龙头,弹性价值较大)、高测股份(核心概念股)
说明:亿元级光伏项目密集投建!需求多点开花,产能加速扩张,下半年产业高景气或将延续利好硅片生产相关的设备。
2、硅料
双良节能、特变电工、大全能源、隆基绿能、合盛硅业、东岳硅材、新安股份
首选:合盛硅业(硅料中军)、双良节能(活跃核心)
说明:受益于硅片生产,上游硅料最为受益,如果一门生意,需求很大,供给有限,那就值得加大仓位去做。
3、锂电池
江特电机、红星发展、西藏矿业、中伟股份、天赐材料、派能科技、湘潭电化、富临精工
首选:富临精工(量能异动)、西藏矿业(走势稳健)
说明:锂矿新能源汽车销量增长,生产扩大,上游锂矿等迎来需求增长。
4、电气设备
万控智造、东方电缆、望变电气、华菱线缆、华明装备、思源电气、许继电气、科远智慧
首选:万控智造(板块风向标)、科远智慧(有望止跌回升)
说明:随着风光储建设加快,设备供应商最为受益,业绩增长明确。
5、酿酒
伊力特、大豪科技、老白干酒、水井坊、舍得酒业、青海春天、金徽酒、迎驾贡酒
首选:伊力特(极具想象空间)、大豪科技(重组预期)、金徽酒(小盘股)
说明:板块超跌,3季度消费旺季,板块有望走出一波行情。
6、汽车零部件
嵘泰股份、伊之密、立中集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、上海沿浦首选:嵘泰股份(量价结构完好)、伊之密(前期核心)说明:新能源汽车发展有利于汽车零部件,尤其是一体化压铸,极具空间。整理不易,喜欢大江分享的可以关注一下,欢迎转发评论。
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