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宇晶股份

小路J

2022-06-20 12:25:59

1、业务概况：从3C抛光和镀膜机向光伏产业链延伸，包括线切割机+金刚石线+碳碳热场等；
2、线切割机
a、起源：公司最早就做光伏切片机，行业波动转到3C，从18年战略转过来做光伏线切割机；
b、技术：不弱于高测/上机，客户很认可，光伏展会8台样机没什么瑕疵，客户直接全部买下，通威在没有测试的情况下直接下单15台；
c、订单情况：截止11.25公众号披露的几家累计已有229台（单价130-150万），订单主要是8月份之后爆发；
d、产能：极限产能60台/月；
f、交付周期：正常2-2.5月，短期受制于控制系统到货问题限制，预计22Q2会缓解；
e、具体客户：京运通、环太、晶澳、晶樱、高佳、晶博、阿特斯等；
3、金刚石线（控股51%）
a、起源：2011年已开始研发，已有多年技术沉淀；21H1已销售3900万；
b、技术：稳定性最重要，和美畅还有差距，但公司产品设备自制，稳定性也不错，客户也都愿意用，目前40和43线已量产，38线在评审；
c、价格：约40元/公里；
d、产能：60万公里/月，快速扩产中，当前排产较好；
e、具体客户：晶科、高佳、晶澳、金运通等；
f、盈利能力：21H1毛利率/净利率已达28%/8%，数据有失真，全年会更高比较正常。
4、碳碳热场（控股51%）
a、起源：团队已有3-5年技术积累，可提供N型单晶材料，今年2月投产，21H1已有百万收入；
b、技术：目前只做了CVD沉积工序，编制和预制体外购已在开发；
c、产能：目前年化产能600吨/年，单吨约90万；
d、客户：双良、协鑫、金运通等。
5、其他
a、硅棒生产：太原目前有1GW中试车间；
b、碳化硅：在做，短期还未放量；
c、切片代工：不考虑切入。
d、传统3C：保持稳健，2亿+收入。

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