【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状态,预计将会给其他主机厂开始送样,全年出货预期维持不变。 公司属于典型的困境反转类标的,明年齿轮箱工厂也有望量产,实现法兰+轴承+齿轮加工的三大业务线条,催化较多。
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