中科创达
小路J
2022-06-23 15:33:53
🚗【兴证计算机】中科创达：域控子公司获高通增资，自动驾驶再造一个创达！6月金股，重点推荐！🔥重大利好消息，据工商信息网站近日更新，中科创达域控制器子公司“畅行智驾”获增资，高通首次入股、持有13.11%股份。1）解读：基于在智能座舱OS领域的既有优势，公司在2021年11月成立畅行智驾，全面发力ADAS/AD，通过高通Ride平台开发整车OS和域控制器。此次获高通增资，预示着继座舱之后，公司与高通在自动驾驶领域合作将全面升级。且，近半年高通Ride新增宝马、通用、大众等头部品牌合作，节奏非常超预期。2）格局：基于汽车产业规律，我们预计高通Ride域控未来有三类玩家：OEM（如长城毫末）、Tier1（如大陆）、软件厂商（中科创达）。公司对“智能化”理解更深入、与芯片厂联系更紧密，同时未来整车OS与域控硬件相互强化、可发挥更大效能，由此预计公司有望成为高通域控中国市场单一最大供应商。3）空间：预计高通Ride将在2023、24年与英伟达Orin、华为MDC、地平线征程等开启L2+的快速上车，而当前L2+渗透率低于5%，保守估计2025年渗透率达到20%+，空间广阔。我们按照L2+“域控+算法”单车价值1.5万元、高通Ride市占率20%预测，预计2025年公司汽车业务增量收入规模将超50亿元。公司兼具成长性、稀缺性，发展空间广阔。6月金股，持续重点推荐！
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