【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链

行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。

买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现右侧，下半年继续跑赢市场。

继续看好美团/京东、舜宇、和而泰、兆讯；新增铖昌科技

个股逻辑：美团（这个位置美团一定要珍惜，长期增长潜力巨大），京东（买手电商顺应消费发展）。舜宇光学（光学未来不断创新，潜望/VR/车载提升估值）。和而泰（围绕智能控制持续创新，汽车域控制引领公司全新成长，铖昌提升溢价）；兆讯（3D裸眼大屏尝鲜者，单屏盈利有望超预期）；

新增公司：铖昌科技（中国星链最大受益者，俄乌战争加速中国星链上星，公司单星附加值最高，未来5年高成长可期）