上半年已经过去，周末回顾了下自己上半年的文章，简单做个总结。

过去的半年是跌宕起伏的半年。

年初赛道、投机通杀；俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮；4月底以来指数持续超预期的上涨，赛道行情愈演愈烈，有的赛道股已经创出了历史新高。

行情波动十分剧烈。

无论是投机选手还是赛道选手，专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的，上半年收益相当可以。

今年题材有很多，在1月9日的文章中，我谈到了中药行情。作为一个跨年题材，陇神戎发最高时涨了3倍，华润三九也有近翻倍涨幅。

在2月25日（链接：收盘前说个传闻）我提到抗原ZC可能要落地了，之后也在留言区谈到过：我认为抗原检测最好的交易时间窗口在于品牌获批到集采落地这段时间内。

最终在3月11日正式WJ出炉。万孚生物从2月25日到3月14日的高点，股价最多时翻倍。虽然过程有点煎熬，但万孚生物的买点还是挺多的，只要不是在3月14日冲进去的，最终都有办法赚到钱。

重点说说赛道股。

在5月27日（链接：发现一个新方向），我提到了近视防控板块的机会，重点是明月镜片和欧普康视，欧普康视距离我发文已经上涨超30%，明月镜片的涨幅也超过10%。

明月镜片涨幅略低，我认为主要原因在于原本预期6月披露的实验数据尚未出炉，略低于市场预期。

3月1日（链接：突发！利好又来了！）我提到了通威股份业绩会超出市场预期。当时市场预期2022年硅料均价在17万元/吨左右，但显然现在28万元/吨的硅料价格远超出市场预期，通威股份股价走势也很犀利，已经接近历史前高。

也验证了我之前说过的一句话，我们只能预判价格上涨的预期，却无法提前预知价格的天花板。

按照目前的硅料价格测算，通威股份今年利润至少在250亿元以上。

周末我和光伏行业的专家朋友聊了聊，专家认为未来通威还有望在组件上实现突破，最终实现从硅料到组件的一体化。

目前一体化组件的平均估值至少在25倍PE以上，有的甚至达到了40倍PE，而通威目前PE仅为10倍左右，组件业务可以大大提升通威的估值。

6月5日我讲到要关注磷化工板块的中报，6月8日（链接：老板掏钱了）又再次发文分析了磷化工中的云天化和川恒股份。

目前磷化工只披露了川金诺的业绩，同比增长344%-447%，超预期。我预计磷化工板块中不少个股，今年上半年业绩能超过去年全年业绩。7月15日前是业绩预告披露期，业绩披露越早，越有利于股价。

当然还有一些我喜欢的个股，上半年股价走势不够犀利，比如茅台、腾讯、立讯、中免等。

他们弱势的原因，并非是公司本身竞争力弱化，更多是外部的不可控因素，尤其是疫情的影响巨大。

比如立讯，今年二季度因为上海昆山的封控导致开工率受损，同时消费电子屡屡爆出负面新闻。

但就如立讯董事长王大姐对外沟通时说的那样，对于消费电子未来的每个新方向立讯都不会缺席。

公众号读者中在相关行业工作的专家朋友也已经证实，立讯拿下了华为明年造车的订单。

再说说腾讯和中概。

腾讯最近股价弱势是受到大股东减持影响。大股东这几年日子不好过，手上没钱了便开始变卖腾讯股票，长期看并不影响腾讯公司的价值。

有谁还记得我在3月16日的文章中讲过（链接：政策底，来了！），互联网最坏时点已经过去的观点呢

事后看，美团刚好就是在3月16日见底的，在那天抄底到现在收益已经超过70%，又能上仓位又有收益率，放在今年看怎么也不算差。

上周三我做过一个投票，35%的朋友今年收益为正，而股票型、混合型基金上半年收益为正的分别仅有8.8%，13.3%，看来大家水平都还挺高的。

希望下半年再接再厉，祝大家早日通过市场实现自己入市时的梦想！