【今日导读】
>欧盟将核能列为绿色能源、或吸引更多资金涌入
>2022中国种子大会召开在即、概念股或再度活跃
>政策不断发力且数据为证、快递行业正加速回暖
>北溪1号正式停供、关注化工龙头股的投资机会
【中证视点】
欧盟将核能等列为绿色能源、或吸引更多资金进入相关领域
——————
本周,欧洲议会确认了核能与天然气的过渡能源地位,相关项目将符合欧盟绿色投资规则,未来可能吸引数十亿欧元资金。具体结果显示,欧洲议会全会以278票赞成、328票反对、33票弃权的表决结果驳回了动议,消除了欧盟将这两种能源归为可持续投资的“过渡”能源的最后一道障碍。
今年年初,欧盟委员会公布了一份法律草案,其中将核电和天然气归类为绿色能源,将在明年2023年正式生效。欧盟表示,向可再生能源转变对于实现碳中和至关重要,但需要有稳定的能源来过渡。分析认为,这将有利于欧洲的核电和天然气项目吸引更多的私人投资和政府补贴。
点评:自去年下半年起,全球能源市场剧烈震荡,油气等能源价格一路飙升,引发多国严重的能源安全危机。在此背景下,一度颇受冷遇的核电近期又重回各国视野。欧盟、英国、韩国等国释放出重启或加快核电发展的积极信号,连承诺“2022年底弃核”的德国国内也出现延长核电寿命的声音。
另外,国际能源署(IEA)近日指出,为实现净零碳排放目标、确保能源独立,未来三十年全球核电容量需要翻一番。目前,全球约有2.6亿千瓦(63%)的核电站已经使用了30年以上,其初始运营许可证即将到期。IEA在一份报告中称,尽管在过去三年中已经采取措施延长占全球核电厂总数约10%的核电厂的使用寿命,但发达经济体的核电厂到2030年可能会缩减三分之一。要实现碳排放清零,到2050年,核电装机容量需要从今年年初的4.13亿千瓦翻一番,达到8.12亿千瓦。到21世纪30年代,每年新增的核电容量需要达到27GW。
国内方面,在核电机组数量增加、政策扶持以及核燃料供应稳定是重要有利因素下,今年以来我国核能发电量稳步上升。可关注我国最高水平的核电工程建设领军企业中国核建(601611)+2.08%、国内核能发电的龙头中国广核(003816)+0.35%等。
【热点聚焦】
2022中国种子大会召开在即、相关概念有望重获关注
——————
2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在海南三亚举办。此次论坛主题为“中国种业振兴 南繁硅谷崛起”。据了解,2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛围绕主题,设置高端论坛,搭建合作平台,开启交流窗口,展示最新成果,汇聚各方优势,为中国种业振兴和“南繁硅谷”崛起贡献力量。
自2021年12月以来,中央政治局会议、国务院常务会议、中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央“一号文件”等一系列重要会议和政策,持续关注和聚焦种业发展。今年4月,习总书记在海南三亚考察崖州湾种子实验室时强调“只有攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,实现粮食安全”。高层已充分重视粮食安全问题,而种子作为“农业芯片”或将迎来加速发展期。
敦煌种业(600354)+0.30%国家育繁推一体化企业,公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售;
农发种业(600313)-0.76%国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,是中国种子行业信用评价AAA级信用企业。
【行业动态】
政策发力数据为证、快递行业加速回暖
——————
近日,圆通速递发布了快递行业首份2022上半年业绩快报。报告期内,圆通速递实现营业收入251.38亿元,同比增加28.94%,归属于上市公司股东的净利润为17.71亿元,同比暴增174.24%。业绩增长主要归功于快递业务量与单票收入的“量价齐升”效应。与此同时,国家邮政局发布的《2022年6月中国快递发展指数报告》显示,6月中国快递发展指数为289.4,环比增长7.5%,行业规模恢复进程加快,基础能力提升明显,发展态势回暖向好。从中国快递发展指数的四个一级指标来看,6月快递发展规模指数为386.5,环比提高12.1%。上半年,快递业务量预计将超500亿件,业务收入预计接近5000亿元,行业规模呈现四大特点:规模曲线回升,行业加速恢复;节日经济与电商促销助力行业回稳;农产品市场繁荣活跃;中部地区发力明显。在电商促销方面,随着“双品网购节”“618购物节”等促销活动相继开展,快递业务量快速回升,日最高业务量超4亿件。
2021年我国快递行业实现业务量1083亿票,业务收入首次突破万亿元,全球第一大快递市场的地位坐实。与成熟期的美国快递市场不同,中国快递行业历经三十年发展仍然处于成长期,电商驱动的消费型需求增长韧性极强,预计未来三年行业仍有望保证双位数增长。短期来看,7月份各公司中报预告有望公布,且国内进一步放松对低风险地区人群流动限制,中报表现及出行复苏或是主导投资的主线。
韵达股份(002120)+4.45%盈利持续修复可期,已连续5日获深股通增持,共计972.32万股;
顺丰控股(002352)+2.03%近日顺丰航空第73架全货机(B757-200)正式投入运行,这是顺丰航空今年投运的第5架新运力。顺丰目前拥有中国最大、全球前列的货运航空公司,且为中国航空货运最大货主。
上海“押注”元宇宙 2025年相关产业规模达3500亿元
——————
上海市人民政府网站7月8日公布的上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年)提出,到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。
此外,方案还提出,培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”,打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业。围绕城市数字化转型,打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用,推出100个以上引领行业前沿的标杆性产品和服务。推动建设各具特色的“元宇宙”产业园区,打造一批创新服务平台,加快“元宇宙”产业人才育引,优化生态环境。
预计上海地区元宇宙公司有望受益。
新国脉(600640)+0.40%致力打造元宇宙平台及算力的建设整合者、元宇宙软件及应用的服务集成者、元宇宙社会生态及内容建设的协同创新者;
姚记科技(002605)-0.33%一直十分关注元宇宙领域发展趋势与进展,积极探索相关机会。公司会储备了大量Unitity3D研发人员,近期产品也应用该项技术,为用户带来更好产品体验。
【产业观察】
优化汽车使用环境、管理层再提加强城市停车设施建设
——————
近日,商务部会同工业和信息化部、住房和城乡建设部等16部门发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》。针对“停车难”问题,《措施》要求切实提升城市停车设施有效供给水平,加快应用新技术新模式,合理利用人防工程、公园绿地地下空间等,挖潜增建停车设施。
为加快补齐城市停车设施供给短板,2021年5月,国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部和自然资源部四部委《关于推动城市停车设施发展的意见》,各地结合实际制定了具体的实施措施,通过扩大增量、盘活存量等多种方式,加强城市停车设施建设,推动缓解群众“停车难”问题,取得了积极的成效。今年1-5月,各地结合城镇老旧小区改造,新增停车位26.94万个,与去年同期相比,增加2.3万个、提升9个百分点,得到群众的普遍欢迎。
下一步,住房和城乡建设部将认真贯彻落实党中央关于“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”的决策部署,围绕促进汽车产业健康发展和推动城市高质量发展的要求,会同有关部门指导各地多措并举,进一步加强城市停车设施建设。
可关注智慧停车、立体停车相关公司:
五羊停车(300420)自主研发的公交智能立体充电停车库、垂直循环充电车库及载车板式立体充电车库均可以解决新能源车充电问题;
东杰智能(300486)+3.23%在智能立体停车方面具备多项停车系统品类、“一分钟停车”技术等。
北溪1号正式停供、关注化工龙头的投资机会
——————
7月11日至21日,俄罗斯将暂时关闭向欧洲输送天然气的“北溪-1”天然气管道两条线路,“北溪-1”是俄对欧的主要输气管道。根据俄方的说法,7月11日至21日将暂时关闭“北溪-1”两条天然气管道线路是计划内的预防性维护工作,但是德国经济部长罗伯特 哈贝克担忧称,俄罗斯可能在本月计划的维护停工之后,继续暂停“北溪-1”管道的天然气供应。对此,7月9日,德国总理朔尔茨再次对能源危机的影响发出警告,称能源短缺问题或将影响德国数年之久。朔尔茨表示,即使在冬季过去之后,应对能源短缺的措施也应继续保留:“我们关心能源供应安全,这不是几天的问题,而是未来数周、数月、数年的问题。”德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒也承认危机将会持续很长时间,如果德国联邦政府宣布天然气应急计划进入第三级警报阶段,联邦网络局将负责天然气供应的分配,私人家庭和关键产业将受到保护,而部分企业和工业将不得不接受天然气断供。
受天然气价格持续上涨影响,部分天然气化工产品开始宣布提价,如全球蛋氨酸巨头赢创近日宣布上调蛋氨酸报价至22元/公斤,涨幅达到10%,如果北溪1号停供时间超预期,预计将会有越来越多的欧洲化工企业上调产品价格,利好国内化工龙头,建议关注万华化工(600309)、新 和 成(002001)-0.79%等。
【信息追踪】
规模首次达到百万千瓦级、全球最大水光互补电站开工建设
——————
全球最大的水光互补电站雅砻江柯拉光伏电站近日正式开工建设,这也是全球“水光互补”项目规模首次提升到百万千瓦级,将成为世界清洁可再生能源大规模集中开发的新样板。
水光互补、风光水储、风光水火储等方式将成为水电新的业务增长点。多能互补基地建设充分发挥大型水电与光伏互补调节作用,将新能源不稳定出力调节为稳定可靠电力,提高输电通道利用率,“十四五”期间云南地区重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游风光水储和曲靖风光火储等6个多能互补基地,四川地区以金沙江上下游、雅砻江、大渡河中上游等为重点,规划建设水风光一体化可再生能源综合开发基地,推动风光水协同发展。
国投电力(600886)+2.93%雅砻江流域水电开发有限公司此前与华为签署战略合作协议,共同打造世界级水风光清洁能源基地。一期1GW光伏电站组件设备5月已经启动采购招标;
黔源电力(002039)+0.18%2020年进入光伏开发,并初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地。
2022-7-8涨停总结:
一、智能机器
巨轮智能(002031)+10.09%:工业机器人,轮胎专用制造设备(近期妖股)
乐惠国际(603076)+9.99%:啤酒酿造设备、无菌灌装设备(啤酒智能制造)
山东矿机(002526)+10.16%:主营煤机、采煤,无人机,智能散料输送装备,网络游戏大连重工(002204)+9.94%:6板 港口机械、船用设备、核电(智能切割重工业机器人)
新时达(002527)+10.04%:变频器、电梯控制系统,工业机器人
立达信(605365)+10.01%:LED照明,智能家居和智慧建筑等物联网领域产品
兆威机电(003021)+10.00%:服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人等
弘讯科技(603015)+10.06%:2板 塑料机械自动化产品(储能:Master 系列储能逆变器系统)
天永智能(603895)+10.01%:智能型自动化生产线:发动机、变速箱自动化装配线,焊装智能装备等
天桥起重(002523)+9.97%:2板 立体停车装备,桥门式起重机产品、选煤机械产品,风电设备
达实智能(002421)+9.91%:建筑智能化及建筑节能(IDC事业部:数据中心建设、运维管理等)
泰禾智能(603656)+9.97%:智能检测分选装备、智能制造装备
二、汽车类
江铃汽车(000550)+10.02%:3板 商用车、SUV(核酸采样检测车、新冠病毒核酸检测移动实验室)
路畅科技(002813)+9.99%:3板 车载导航,无人驾驶
合力科技(603917)+10.01%:2板 汽车用发动机缸体模具
福然德(605050)+10.02%:汽车板加工配送,钢材物流(CTB:一体化压铸项目正在建设中)
春兴精工(002547)+9.98%:通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件制造商
北特科技(603009)+10.03%:齿轮半成品,转向器零部件、减震器零部件
索菱股份(002766)+9.95%:主营CID(车载信息终端)系统、无人驾驶
秦安股份(603758)+10.00%:汽车发动机核心零部件
深城交(301091)+20.00%:城市与交通专项规划、工程设计和检测(智能交通、车路协同)
金溢科技(002869)+9.98%:车载电子标签、微波读写天线、ETC(V2X车路协同)
福田汽车(600166)+10.17%:2板 汽车制造、销售等(冷链物流车、华为汽车)
长虹华意(000404)+9.96%:无氟压缩机、电冰箱及其配件(汽车热管理:电动涡轮压缩机,为新能源车空调配套)
三、锂电
宝明科技(002992)+10.01%:2个一字板、共3板 第1个涨停后公告:拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地
凯恩股份(002012)+9.97%:一字板、共2板 特种纸、锂电池(储能:基站储能系统)
科力远(600478)+9.99%:镍电池,磷酸铁锂电池,新能源汽车动力总成(吉利成为二股东)
四、电力
赣能股份(000899)+10.02%:9板 火力、水力发电,光伏发电,核电(抽水蓄能,超临界发电)
湖南发展(000722)+10.03%:水力发电,屋顶分布式光伏项目(布局医疗、养老)
粤电力A(000539)+9.98%:火电为主,另有LNG发电、水电、风电业务(储能:大型电化学储能电站)
建投能源(000600)+10.00%:2板 河北南网最大的发电公司之一
五、电气设备(虚拟电厂)
万胜智能(300882)+19.99%:虚拟电厂:主营的智能电表广泛应用于智能电网、虚拟电厂等领域
积成电子(002339)+9.95%:虚拟电厂:在智能电网等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节
大连电瓷(002606)+9.98%:2板 特高压、电气设备
中电电机(603988)+10.02%:大中型交、直流电机,发电机(将置入光伏、风电资产)
浙大网新(600797)+10.00%:虚拟电厂:曾中标华云科技虚拟电厂项目,并与中国华电等展开深入合作
顺钠股份(000533)+9.97%:输配电设备业务、大宗商品贸易
长城电工(600192)+9.98%:主营中高压开关柜、断路器等电器元件(光伏逆变器、光伏组件)
金智科技(002090)+9.97%:5板 虚拟电厂:整体优化控制 + 储能电池 + 机器人:变电站智能巡检机器人
六、芯片
华亚智能(003043)+10.00%:3板 公司精密金属结构件主要应用于:半导体晶圆制造和检测设备
大港股份(002077)+9.97%:房地产,集成电路(子公司苏州科阳:涉及CIS芯片晶圆级封装业务)
文一科技(600520)+9.98%:半导体塑料封装模具、设备及配套类设备产品
七、消费电子
惠威科技(002888)+10.00%:各类音响设备、扬声器,无线TWS耳机
协和电子(605258)+10.00%:刚性、挠性印制电路板(产品主要应用于汽车电子、高频通讯领域)
国光电器(002045)+10.02%:公司为VR/AR设备供应声学模组(主营音响电声、锂电池,园区开发)
三利谱(002876)+10.00%:黑白系列偏光片,VR产品
八、医药
河化股份(000953)+10.09%:化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体
瑞康医药(002589)+9.98%:3板 第1涨停后回应:应可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理
长江健康(002435)+10.00%:医药制造(旗下医院:医美、辅助生殖业务)
九、业绩增长
广电计量(002967)+10.02%:一字板 公告:上半年预盈1500万至2200万元、同比扭亏
上海雅仕(603329)+10.01%:一字板 公告:上半年净利预增131%-182%
十、光伏
宝馨科技(002514)+10.02%:2板 龙回头 HJT电池:总投资127亿元建设18GW高效异质结电池和8GW光伏组件生产线
罗普斯金(002333)+10.00%:2板 工业型材、熔铸铝棒,光伏建筑一体化(bipv)
十一、其他
元成股份(603388)+10.04%:园林施工、景观设计(旅游:持越龙山旅游32.25%股权;另有6家旅游子公司)
山西路桥(000755)+9.94%:3板 路桥工程、养护施工、高铁施工
宝鹰股份(002047)+10.00%:建筑装饰装修(与恒大有稳定的合作关系)
金财互联(002530)+9.98%:热处理设备、互联网财税(已积累了与数字货币的跨境结算与支付技术)
智度股份(000676)+9.94%:互联网媒体、数字营销(围绕央行数字货币在全球跨境支付进行深入研究)
瑞泰科技(002066)+10.03%:中国建材系。定形和不定形耐火材料
川润股份(002272)+10.08%:2板 润滑液压设备领域领先企业(风电机械、超超临界发电)
孚日股份(002083)+9.96%:毛巾、床上用品和装饰布艺(托育服务:悦宝园重点拓展托育课程孵化)
利源精制(002501)+9.96%:铝型材及深加工(7月1日起摘星摘帽)
必得科技(605298)+10.01%:铁路客车车辆配件
绿康生化(002868)+10.04%:兽药,食品添加剂、饲料添加剂
三全食品(002216)+10.00%:速冻食品
龙宇燃油(603003)+10.06%:燃料油供应(战略转型:IDC服务和运维服务)
2022年7月10日晚间公告汇总:
----并购重组----------
新洋丰(000902)-0.97%:拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权
XD诺德股(600110)-3.08%:子公司拟收购道森股份5%股份
----股权转让----------
均胜电子(600699)-1.00%:拟向香山股份出售均胜群英不超17%股权
----订单/合作----------
道森股份(603800)+0.47%:与诺德股份战略合作
赛升药业(300485)+1.77%:与天广实签订战略合作框架协议
超讯通信(603322)-0.34%:与兰州科文旅签订战略合作框架协议
天邑股份(300504)+3.42%:预中标中国电信5.15亿元采购项目
智云股份(300097)+2.61%:子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目
----增持/回购----------
国轩高科(002074)-10.00%:调整回购股份价格上限
南京银行(601009)+0.80%:部分高管和董监事拟增持至少845万元公司股份
----减持(短空)----------
绿的谐波(688017)+1.25%:股东拟合计减持不超8%股份
江南奕帆(301023)+3.38%:股东拟减持不超4%股份
阿尔特(300825)-9.81%:股东珺文银宝拟减持不超3%股份
德新交运(603032)-2.42%:股东拟减持不超3%股份
金开新能(600821)-2.89%:股东拟减持不超2%股份
XD赛福天(603028)-1.51%:股东拟减持不超2%股份
----业绩/高送转----------
创源股份(300703)+2.55%:上半年净利润预增1893%-2698%
西藏矿业(000762)+0.42%:上半年净利润预增841%-1147%
大全能源(688303)-0.77%:上半年净利预增335%-344%
雪峰科技(603227)+0.53%:上半年净利预增311%
苏盐井神(603299)-1.74%:上半年净利预增242%-311%
粤桂股份(000833)+2.96%:上半年净利润预增258%-302%
先达股份(603086)-2.22%:上半年净利润预增229%到237%
海翔药业(002099)+2.02%:上半年净利润预增164%-231%
友邦吊顶(002718)+1.76%:上半年净利润预增202%-229%
万马股份(002276)-1.37%:上半年净利润预增161%-226%
康冠科技(001308)-1.05%:上半年净利润预增136%-167%
盛和资源(600392)-0.60%:上半年净利预增136%-162%
建业股份(603948)-3.31%:上半年净利预增118%-136%
特变电工(600089)-2.34%:上半年净利预增119%-132%
蓝焰控股(000968)-0.85%:上半年净利润预增95%-130%
中航重机(600765)-4.79%:上半年净利预增100%-115%
福蓉科技(603327)+1.27%:上半年净利预增80%-95%
紫金矿业(601899)+0.33%:上半年净利预增91%
宁波精达(603088)+0.65%:上半年净利润预增80%到91%
格力地产(600185)0.00%:上半年净利预减78%-83%
国机汽车(600335)-4.15%:上半年净利预增65%-83%
东方钽业(000962)-1.59%:上半年净利润预增29%-68%
九丰能源(605090)+0.53%:上半年净利润预增51%到64%
太极集团(600129)+4.55%:上半年净利预增56%
雅本化学(300261)+0.14%:上半年净利润预增19%-48%
华峰铝业(601702)-4.48%:上半年净利预增16%-38%
新大正(002968)-0.37%:上半年净利润预增22%-28%
中通客车(000957)-10.00%:上半年预盈2000万至2500万元、同比扭亏
华统股份(002840)+0.87%:6月份生猪销售收入同比增长366.09%
仙坛股份(002746)-0.11%:6月份鸡肉产品销售收入同比增长36.64%
天康生物(002100)+3.89%:6月份生猪销售收入同比增长36.4%
正邦科技(002157)+1.61%:6月份生猪销售收入环比下降5.39%
----定增募资----------
飞鹿股份(300665)+0.12%:拟定增募资不超1.095亿元
科华控股(603161)0.00%:拟向陈伟定增募资不超3.54亿元、实控人将变更为陈伟
----其他----------
冠农股份(600251)+1.28%:拟变更公司名称
新集能源(601918)+4.99%:板集煤矿完成竣工验收
广晟有色(600259)+0.06%:子公司取得稀土采矿权证
弘讯科技(603015)+10.06%:新能源业务营收在公司总体营收占比较低
旺能环境(002034)-0.05%:拟实施1000吨炉排炉垃圾焚烧发电改造项目
协鑫集成(002506)-2.31%:子公司拟与伟力得能源共同投资设立合资公司
中原内配(002448)+2.11%:拟设立合资公司、推动氢燃料电池系统相关业务
九洲集团(300040)-1.99%:泰来兴泰生物质热电联产项目2台机组实现全容量并网发电
----利空----------
抚顺特钢(600399)-3.06%:上半年净利预减51%-65%
江苏索普(600746)-1.60%:上半年净利同比下降51%
中国海防(600764)+1.51%:上半年净利预减46%
贵人鸟(603555)-0.48%:上半年预亏1440万元-1980万元
广田集团(002482)+0.91%:7月12日起实施其他风险警示
----停牌----------
无锡振华(605319)+8.32%:筹划收购振华开祥科技100%股权事项、11日起停牌