海能实业(300787):①公司公告,预计上半年净利1.83亿元-1.88亿元,同比增257%-267%,有望超过去年全年的1.86亿元;②公司是消费电子零售市场ODM龙头,产品主要销往海外,以美元结算为主,浙商证券马莉认为人民币贬值增加净利润,看好公司聚焦海外零售市场,全球化客户渠道布局驱动长期成长;③公司小批量、多品种、快交货业务模式是业务成功的关键,与贝尔金、安克创新、亚马逊等众多头部零售品牌建立长期合作关系,和服饰一站式辅配料龙头伟星股份较为类似;④随着快充渗透率大幅提升、Type-C接口快速普及以及公司越南基地的扩建,马莉看好公司业绩成长性高及持续成长潜力,预计2022-24年实现归母净利润2.9/3.8/5.2亿元,同比增长53.3%/33.8%/35.6%;⑤风险因素:产品拓展进度不及预期、汇率波动。
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