【国信计算机】近两周海外科技个股逐渐强势 国内利好刺激,重视底部tmt科技股。计算机两个底部方向:1、鸿蒙3.0即将来袭,华为将于7月27日发布鸿蒙系统3.0版本,相比于2.0,鸿蒙3.0可以期待:1)体验极大提升。鸿蒙3.0将使得华为应用市场的APP在不同设备间流转变得更加流畅,同时在鸿蒙终端之间可以实现无缝连接;2)鸿蒙3.0比2.0更加精简。鸿蒙3.0精简了系统,提升了算法,会比2.0版本使用上更加流畅,相关标的:软通动力!公司旗下全资子公司鸿湖万联2022年与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议,成为首批OpenHarmony生态使能伙伴。同时,公司牵手华为,推出基于华为鸿蒙系统的商显发行版SwanLinkOS以及交通发行版SwanLinkOS等系统;中国软件国际!在鸿蒙开源社区中,中软国际极其子公司贡献代码多,近期正逐步推出基于开源鸿蒙系统的智能座舱产品,并在主流车企中有望获得定点;九联科技!公司已于今年成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。2、EDA领域,定位上游刚需工具。下游需求快速增加:中国芯片设计公司数量快速增加,规模快速增大,21年年销售过亿的中国芯片设计公司数量比去年同期增长42%,因此对EDA软件工具的需求快速增长。 国产化率稳步上涨,当前海外三巨头市占率超八成,国产替代稳步上行。 研发及生态壁垒极高,海外相关软件估值高启。海外巨头每年研发费用率35-40%,显著超过其他类工业软件,以及产品和生态的捆绑,使得EDA行业进入壁垒极高。相关公司:华大九天(本月底上市)、概伦电子、广立微(已过会)。此外cad中望软件四季度也值得关注。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。