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滴滴处罚决定点评

小路J

2022-07-21 20:07:15

【国海海外】滴滴处罚决定公布，看好平台经济逐步走出政策底部

📝事件：7月21日，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。

[太阳]我们的观点：
1、近期政策及监管面相关表述显著趋缓，平台经济整改效果或已接近监管目标。从2020年以来多次重要会议有关平台经济政策表述变化来看，尤其是4月29日中共中央政治局会议明确提出“促进平台经济健康发展”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”，5月17日全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，国务院副总理刘鹤提出支持平台经济、民营经济持续健康发展，政策端回暖明显。

2、预计多家头部互联网公司2022Q2为业绩低点，下半年有望逐步迎来复苏和反弹。从收入端来看，受短期疫情、宏观经济及相关政策影响的电商、广告、本地生活、游戏等业务在Q2承压明显，为全年增速低点，预计下半年逐步迎来修复。从利润端来看，预计美团、快手等公司季度利润率持续改善，多数互联网公司将降本增效作为今年及以后重点方向之一，未来盈利能力有望逐步提升。

3、目前互联网板块估值仍处于历史低位，我们看好政策回暖、后续疫情和宏观边际改善后的业绩提振，以及中长期增长动力。重点推荐标的：美团-W、快手、哔哩哔哩、阿里巴巴、京东、拼多多、腾讯控股、网易等。

[拥抱]风险提示：竞争加剧风险、用户流失风险、政策监管风险、变现不及预期风险、互联网估值调整风险等。

🌟联系人：国海海外陈梦竹/尹芮

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