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数字经济催化不断

天城东路

2022-07-26 22:12:54

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1、驱动因素：（1）22年7月25日盘后消息，发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。

（2）22年7月25日海光信息更新招股书，2022年1-9月预计实现营收36.7-40.8亿元，同比增长170%-200%，实现归母净利润6.1-7亿元，同比增长392%-465%，主要受益于金融、电信等重要行业信创的超预期发展，信创服务器备货和出货需求保持快速增长。

2、行业概况：

（1）根据机构产业调研的情况，主要数据库、中间件企业上半年来自于金融等重要行业的收入亦有高速增长，软件企业业务节奏相较芯片及整机更为后置，下半年行业信创产业链有望实现超预期发展。

（2）随着全国疫情防控形式向好，多地政府开始开放疫情管控措施，党政信创及行业信创的集中招投标有望快速展开，推动基本面超预期修复。此外，因为疫情导致验收延期，会有一批到三季度确认收入，中报发布后或是一次典型的利空出尽。

3、运营商信创服务器占比提升

（1）中国电信：2021-2022年服务器集采总量达20万台，采购量同比明显增长，其中，国产CPU达5.3万台，同比增长一倍以上，占比达26.7%，海光和鲲鹏占国产CPU部分的比例分别为72%和28%。

（2）中国移动：2021-2022年PC服务器第一期（合计）采购中，国产服务器占比达到41.65%，海光和鲲鹏的比例分别为19.74%和21.9%。

4、后续催化：

（1）7月28日，2022全球数字经济大会。本届大会设置了互联网3.0峰会、开放原子全球开源峰会、数据要素市场峰会、数字安全峰会、5G创新峰会、“东数西算”暨数字桥梁跨越喜马拉雅峰会等六大主题峰会。

（2）7月29日，首届中国算力大会。

5、相关公司：

中科曙光：持股海光信息32.1%股份的第一大股东。

金时科技：间接持有海光信息约0.82%股份。

东方通：信创中间件龙头。

海量数据：行业信创数据库核心参与者。

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