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题材早知道
近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。


点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军工企业带来长期的业绩支撑。当前军工行业正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来。


公司方面,


睿创微纳控股子公司无锡华测主营微波电子产品的研发、生产,产品涉及微波前端、微波固态功放、微波频率综合系统、T/R组件等,主要客户为国内雷达研制生产单位等;


中船防务主营海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备,是中国海军在华南地区唯一的军船生产保障基地,是中国最大的军辅船生产商;

中航沈飞是我国航空防务装备的整机供应商之一,承担重点航空防务装备的研制任务,核心产品为航空防务装备,是A股市场唯一的战斗机资产平台。
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