No1：股市要闻

一、光热发电---新能源发展一条新赛道

1、概念：光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电（光能→热能→机械能→电能）。

2、优势：光热发电集发电与储能为一身，电力输出平稳，可做基础电力、可做调峰，另外其成熟可靠的储能（储热）配置可以在夜间持续发电。

3、前景：目前招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍。按IEA预测，中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

今年是光热储能赛道的爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建，全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一半，还更安全，过去几年光热的确没有项目，但今年新疆配储项目中百分之20要求光热储能，加上甘肃、青海、内蒙古、吉林等地，接下来到年底已经披露的光热储能招标项目已经达到20余个，大于2GW，明年预计5GW，单个项目价值量16-20亿，有些地区配储光热项目可以获得更多风光电建设指标。目前市场能提供光热储能核心设备的公司大头有两家---首航高科、可胜技术。

光热新增：首航高科、西子洁能、国机通用、金通灵、盛德鑫泰

4板：川润股份

2板：蓝科高新

1板：南京化纤、三维化学、联诚精密、天沃科技、东华科技、中材节能、振江股份

 

 

 

 

  

二、财政部：1-7月证券交易印花税1847亿元、同期增长11%

财政部发布2022年7月财政收支情况，1-7月，印花税2922亿元，比上年同期增长11.1%。其中，证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。

券商：华西证券、国元证券、光大证券、南京证券

  

三、大力推进煤电联营和煤电与可再生能源联营

韩副总理17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。大力推进煤电联营和煤电与可再生能源联营。

煤电：华电国际、华能国际、金山股份、皖能电力

    

四、全球元宇宙大会将于8月18-19日在上海举办

大会将协同协上海元宇宙发展战略规划，启动中欧协同元宇宙产业基金，发布全球首本元宇宙白皮书。在本次大会上将重磅启动欧盟创新大奖赛中欧元宇宙专项赛与“灵境杯”全球元宇宙城市赛，并于大会当天发布首批最具潜力元宇宙入选企业。

元宇宙：中青宝、中文在线、天地在线、天下秀

  

五、科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》

七类新技术，大家自行挖掘

  

六、主题事件涨停

1、公告涨停

英 威 腾：16日晚公告，拟以现金向光伏公司增资 9000 万元

潮 宏 基：16日晚公告，拟1100万元与力量钻石等设立合资公司

纳尔股份：16日晚公告，上修半年度业绩预告、预计上半年净利同比增693%-741%

中南文化：16日晚公告，拟出资5100万元设立合资公司、负责江阴整县（市）分布式光伏开发建设

科思股份：16日晚公告，上半年净利同比增长69.79%

 

2、光伏

事件：美国通过《通货膨胀削减法案》，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。

涨停：宝塔实业、川润股份、蓝光发展、皇氏集团、亚厦股份、清源股份等

 

3、光热

事件：今年是光热储能赛道的爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡。目前招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍。明年预计5GW规模，逐年成倍增长。

涨停：川润股份、蓝科高新、南京化纤、三维化学、联诚精密、天沃科技等

 

4、电力电网

事件：全国11省区市部分地区最高温超40℃、局地超过42度，多地发布高温红色预警。四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。江苏部分企业开始轮流限产。

电力：乐山电力、华西能源、神马电力、江苏新能、龙源电力

储能：弘讯科技、科远智慧、奥海科技、泰嘉股份、金智科技

 

5、智能机器

事件：小米8月11日晚发布全尺寸人形机器人。世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：瑞泰机器、远大智能、南方精工、兆威机电、赛象科技

 

6、三胎

事件：国家卫健委等十七部门发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见。

涨停：汉商集团、威创股份

 

七、早报新闻摘要

1、三部委授权电网设立公司、可再生能源欠补有望解决（上）

财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。

截至去年底，太阳能、吉电股份的补贴拖欠额占经营性净现金流的比例分别为475.55%、451.23%，充分受益补贴下发。

 

2、欧洲能源价格持续走高、高效能热泵或迎来发展契机（上）

17日盘中，欧洲未来一年煤炭期货上涨4.9%，达到创纪录的307美元/吨。欧盟以往每年进口的煤炭有45%来自俄罗斯，而从本月11日起，欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。天然气方面，自7月中旬以来，欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气价格一路走高，截至16日达到234.5欧元/兆瓦时，刷新历史纪录，远高于一年前的28.8欧元/兆瓦时。

热泵节能优势显著，兼具热水、取暖和制冷等多种功能，能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。

大元泵业：是热泵核心零部件热水循环屏蔽泵行业龙头。

朗进科技：空气源热泵在热泵烘干领域已有布局。

冰山冷热：可以提供区域冷热能源综合解决方案。

 

3、我国空气源热泵出口有望暴增（时）

据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，下半年随着冬季取暖需求高峰到来，我国空气源热泵出口有望爆发式增长。

大元泵业：核心产品之一是热水循环屏蔽泵，主要应用领域包括燃气壁挂炉及空气源热泵，有望受益于空气源热泵的需求大幅提升。

迪森股份：热泵产品覆盖户用、商用及工业领域，公司成立子公司对热泵产品的海内外市场进行重点开拓。

 

4、浙江首个电源侧储能示范项目成功“上线”（时）

据报道，日前，浙能乐电1、2号机组电化学储能调频项目首次并网一次成功，同日完成与电网调度远动信息点的联调工作，标志着浙江省“十四五”期间首个电源侧新型储能示范项目成功“上线”。该项目由浙江浙能能源服务有限公司投资建设，项目建设规模为20MW/20MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统、预制舱室外安装形式，接入浙能乐电1、2号发电机组系统。

华自科技：公司的储能产品主要有HZ-CES箱式储能、HZ-MPS系列光储一体机、HZ-PCS系列储能变流器、HZ3000-MEMS能量管理等，在电源侧、电网侧和负荷侧都有很多应用场景。

粤电力Ａ：目前公司已有10家电厂投运了电源侧储能项目，电厂通过“机组+储能”联合调频模式优化AGC调频质量，为电力系统提供优质、高效的辅助服务。

 

5、江南奕帆：光伏跟踪电机去年底开始初步交付（时）

接受投资者调研时表示，公司房车减速电机客户主要是诺克工业，公司目前也是诺克工业房车减速电机的唯一供应商，主要为诺克工业提供房车滑动系统减速电机及支撑系统减速电机，客户目前需求正常，预计未来的需求以及增速也会比较稳定。除了诺克工业以外，公司也在积极拓展国内外其它房车企业客户。国内来看，公司正在和珠三角部分房车企业沟通合作事宜，产品正在小批量验证阶段。

 

6、藏格矿业：碳酸锂1万吨产能将提高（时）

目前公司计划年产量保持在10000吨以上，能产尽产。同时，公司未来会继续改进提锂工艺。公司目前使用模拟连续床，后续会新增几个连续床以提高吸附区收率；纳滤车间今年会新增一套电渗析装置，也会提高收率。整体碳酸锂年产10000吨的产能数据慢慢会提高。公司目前正在进行碳酸锂生产线的扩建工程，另计划增加一部分硼砂装置，回收此前排掉的硼作为附属产品，提高盐湖资源的综合利用水平。

 

7、特斯拉加码、极限高温下虚拟电厂助力电力调度（中）

据报道，特斯拉公司已与南加州爱迪生公司（SCE）建立合作关系，将其位于北加州的虚拟电厂（VPP）业务扩大至该州的南部地区。国内方面，持续高温叠加经济加速复苏，市场对电力的需求快速提升，连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面，目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。

远光软件：是国网旗下电力管理信息化龙头企业，已研发并推出面向发电企业，电网企业及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台，重点支持用户聚合分散的负荷，电源和储能资源参与电网的辅助服务交易，目前平台已开始为部分客户提供相关服务。

科汇股份：专注于低压配用电物联网业务，通过建立基于物联网技术的分层分布式低压配电自动化系统架构，可方便地实现包括分布式电源监控、充电桩管理、需求侧响应、虚拟电厂以及工业企业能源管理等多种智能化应用。

 

8、认证认可检验检测规划发布（中）

近日，市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，就“十四五”时期认证认可检验检测行业发展作出统筹安排。《规划》提出，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力；全面提升我国认证认可制度的国际互认度，合格评定机构的国际化业务水平，形成一批具有国际影响力的制度品牌和机构品牌；全面提升认证认可检验检测服务供给能力，关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控。

数字认证：是国内电子认证行业的龙头企业，是业内少数同时提供电子认证服务和电子认证产品的整体解决方案提供商之一。

华测检测：是国内民营第三方检测的龙头企业，主要服务于食农及健康产品、环境检测、医学、电子科技等各个方面。

 

9、辅助生殖技术有望纳入医保（中）

8月17日上午，国家卫生健康委就《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况举行发布会。《意见》发布，旨在推动一对夫妻可以生育三个子女政策的深入实施。发布会表示，将指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。

A股辅助生殖相关概念股主要有国药现代、太安堂等。 

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

通威股份：拟280亿元投建高纯晶硅及配套项目

荣盛石化：拟192亿元投建高性能树脂项目

坚朗五金：拟20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目

海优新材：拟定增募资11.6亿元用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目

光洋股份：全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函

广联航空：拟投建无人机总装项目

三元生物：年产5万吨赤藓糖醇生产线试生产

泰祥股份：拟收购宏马科技不少于76.38%股权

多 氟 多：半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂

和 科 达：瑞和成控股拟以25元/股的价格向受让方转让16%-20%的股份

 

二、停复牌

神雾节能：复牌，摘帽

 

三、地雷阵

尚品宅配：股东拟减持10.0%股份

科瑞技术：股东拟减持7.57%股份

百川能源：股东拟减持6.88%股份

锐新科技：股东拟减持5.00%股份

清源股份：股东拟减持2.70%股份

晶科科技：股东拟减持2.00%股份

 

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.08%

   

二、美股板块

美股三大指数集体收跌。美联储会议纪要显示，与会者一致认为，“几乎没有证据”表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。未来的加息将取决于获得的信息，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

一、新债

 

  

二、新股

 

 

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入68亿

上一个交易日净流入前五：宁德时代、顺丰控股、隆基绿能、药明康德、平安银行

  

二、机构席位

 

   

三、涨停热点分布

新股概念：弘业期货9、智微智能3

光伏概念：宝塔实业6、绿康生化4、蓝光发展3、北京科锐2、亿晶光电2

光热概念：川润股份4、蓝科高新2

电力电网：乐山电力3、华西能源2

半 导 体：亚振家居3

智能机器：泰瑞机器2、远大智能2、南方精工2

储能概念：弘讯科技2

汽车相关：旭升股份2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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