产能:年初制定了2024-2026的多晶硅和电池规划,2026年实现多晶硅80-100万吨,电池130-150GW。 预计2022年底,电池产能70GW,多晶硅28万吨;预计2023年底,多晶硅80万吨,电池100GW。
多晶硅供需判断:2023年公司判断装机会突破400GW,整体有效产量140-148万吨,多晶硅能够供应 430GW以上装机,相对紧平衡;2024年预计能够供应580GW新增装机,预计20万元/吨的全年均价,但整 体还受到需求和硅料价格的博弈。
电池技术布局规划:HJT量产预计还需要1-2年,眉山三期选用成熟的topcon工艺。公司1年内的项目以 topcon项目为主,1年后的根据市场发展选择工艺路线。目前新建的产能 金堂二期、眉山一期、二期、通合 项目都做了perc升级topcon的预留,升级单GW投资不会超过1亿。眉山项目做210PECVD,目前PECVD和 LPCVD竞争力相当,公司基于自身考虑,选择PECVD。
电池盈利:公司toopcon产能年底投产,效率比perc高1%以上,成本略有增加,考虑售价上浮单瓦盈利 预计多于perc1-2分钱。
组件布局:公司具备很强的生产制造能力,目前有6GW的产能,叠加硅料和电池方面的积累,组件方面 的优势会比较明显,对于国内竞价招标的2B项目公司有竞争力。对于海外2C市场,类比饲料业务,后续渠 道的建设和品牌的打造是公司的主要挑战,给公司些时间。
限电影响:目前影响5-7天,乐山下雨,预计21后四川来水有改善,8月底来水会比较好。目前判断影响 有限,后面供电情况还有待观察。乐山电网状态较好,后续来水以后电网会恢复的最快。公司用保安负 荷,整体还在运转,没有停。