上周五因为通威股份的价格战，导致光伏组件板块集体暴跌，其实通威的消息本身没那么大杀伤力。只是光伏为主的赛道太过疯狂，市场情绪已经很脆弱，一旦出现鬼故事，管它三七二十一先跑为敬！我觉得市场反应太极端了，如此过激的下跌，被误杀了很多，自然也能引起市场的纠错。光伏新型电池和逆变器，以及其他辅料，受影响不大，不论谁做组件都会用，上涨逻辑没有变化，下周可以高度关注，怎么跌下去的就会怎么涨回去。

光伏行业也比较特殊，是一个靠资本和技术不断推进的行业，多年来一直都是充分竞争的红海，大家看国内光伏这20年，竞争一直都异常血腥，行业龙头动不动就倒下一个，但很快又冒出另一个。整个行业反倒越来越强，成本越来越低，卷出了多家国际巨头，让中国的光伏产业链在全世界的最顶端。

其实不用太担心，一方面，光伏还没有产能过剩的迹象，目前供不应求的背景下，打价格战很难奏效，因为大家都不缺订单；另一方面，光伏是新能源产业的核心分支，国家发力扶持的行业，一定是要有序发展的，乱搞可能政府会干预的。最重要的一点就是，你卖掉光伏后你又能买什么？有哪个行业能够超越新能源，未来几年内，你很难找到一个比新能源更有发展前景的行业了，尤其是光伏电池和动力电池！

周五几个主线赛道，从光伏、半导体、机器人都是全面暴跌。我认为这些赛道都不会那么快就熄火，大资金都还在里面，尤其是光伏，跌下来或许是长线的左侧低吸捡漏的绝佳机会！本周因为四川停电和高温一直发酵，光伏下游的绿电板块受益组件成本下降，作为周五最强的主线，下周还有机会继续炒，可以重点参与！

周末大消息很多，新能源汽延长免征购置税，国家出手专项借款精准聚焦“保交楼”，国常会降低企业+个人信贷成本，国务院优化生育政策工作部际联席会议制度等，都算是利好的刺激。利空主要是限电，疫情发酵，美股大跌等...！

本周末最大的利好就是，国常会定调8月LPR下调空间或超10基点。因为7月社融数据不好，8月15日央行正式“降息”，刺激市场意图明显！金融地产是最受益的！我周五先知先觉配置了一些券商，国元证券、湘财证券、证券etf，下周继续加。

对于后市大部分人都很悲观，但我却偏乐观，虽然疫情严重、高温电荒让经济形势非常严峻，但我认为最多影响一下市场情绪，短期震荡一下，A股还是资金驱动的，只要央妈宽松的货币政策不变，市场就不会缺钱，市场也不大可能出现暴跌！我认为目前截止到二十大召开前，看空的风险更大，资金也要讲政治！