科思股份
小路J
2022-08-26 11:39:24
【华泰社服】科思股份：底部强call品种，多次重点提示，中报再超预期，继续上调盈利预测，百亿市值可期！公司公告22H1中报，22H1营收8.2亿/yoy61.29%，归母净利1.47亿元/yoy69.79%，22Q2营收4.07亿元/yoy63%（我们预期为55%），归母净利8883万元/yoy130.57%（我们预期为65%，有汇兑损益增厚利润）。顺价能力/规模效应/汇率贬值等多因素共振，盈利能力强劲修复，22Q2净利率21.8%/yoy6.38pct，环比Q1的14.05%亦显著改善。我们持续看好公司22年需求（出行恢复，防晒剂需求回暖）/供给（新品种投产放量）/盈利（利润率修复）三重共振。预计22-24年净利润3.3/3.4/4.1亿元，给予公司22年42倍PE，目标价75.60元（前值65.19元），维持买入评级。报告链接：https://r.htsc.com/3S13TQ2022/7/31更新报告上调盈利预测：1个“宏大叙事”，3点仍被低估链接：https://r.htsc.com/3PVm782022/6/12更新报告上调盈利预测：仍存预期差，看好全年业绩修复弹性链接：https://r.htsc.com/3ISbkC2022/4/26上调至买入评级：22Q1增长再提速，利润率显著修复链接：https://r.htsc.com/3BMif72022/2/21深度覆盖：全球防晒剂龙头，志存高远链接：https://r.htsc.com/31raYt模型/近期专家及公司独家小范围交流纪要欢迎沟通，孙丹阳
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