【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】
【算力国产化-迫在眉睫】
【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】

一、Nvidia A100/H100芯片
信息出处：美国证券交易委员会官网
关键信息：
2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。

关键信息：
2022年8月26日，美国政府通知NVIDIA未来对华（包括香港）、对俄出口A100/H100产品及技术支持需要许可证。
涉及产品：1）DGX；2）A100/H100及包含A100/H100/A100X的任何系统；3）峰值性能和chip-to-chipI/O性能大于等于A100的未来产品及包含这些产品的任何系统。
新规影响：或影响NVIDIA约4亿美元对华潜在销售额，或影响H100开发、支持A100现有客户的能力，部分业务或将转移到中国以外。
官方态度：英伟达创始人黄仁勋表示公司正在寻求豁免，为中国客户寻求替代产品或寻求许可证。对多数客户而言替代产品可以满足需求。

二、AMD MI250/MI100芯片
信息出处：路透社
关键信息：
2022年8月31日，AMD发言人称美国官员已告知AMD停止向中国出口其顶级AI芯片。
官方态度：公司认为新规阻止其MI250芯片对华出口，但MI100芯片或不受影响。

三、适用场景：AI、数据、HPC等
英伟达A100/H100、AMD MI100等均适用于AI、数据分析和HPC等企业/超算/智能计算/服务器应用。
汽车：自动驾驶开发所需高性能数据中心、AI超算集群。
互联网：阿里云/腾讯云/阿里云等云服务商。
科研：医学影像处理、气象研究等。

四、核心观点：算力国产化‼
海光信息：国产CPU/DCU领航者
龙芯中科：国产CPU龙头深度受益信创
寒武纪：国产AI芯片龙头静待拐点
景嘉微：国产GPU龙头/军用→民用
澜起科技：服务器接口芯片龙头
华大九天：国产全流程EDA龙头
广立微：测试芯片EDA巨头/WAT设备快速成长
概伦电子：制造类EDA巨头切入存储EDA

浙商 蒋高振/厉秋迪
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浙商电子蒋高振团队
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