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疯狂点赞的公社达人
2025-12-19 08:05:27 浙江
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
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- 中简科技：
卫星及火箭相关订单占比显著（在手订单超21亿元中，约60%来自商业卫星与火箭领域，包括“鸿雁星座”协议，2025-2027年供应ZT9H系列超800吨）。卫星用高模量产品（如ZT9H、M系列）已成为增长核心，估算卫星相关贡献占公司收入的30%-50%（随商业卫星放量提升）。
弹性分析：高弹性。卫星需求（尤其是低轨星座如鸿雁、千帆）爆发式增长，若商业卫星订单加速履行，可带动收入增长30%-50%以上，利润弹性极强（毛利率超60%，单吨价值高）。严重低估的卫星产业链上游碳纤维材料。
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