赔钱的人有两种：一无所知的和无所不知的。——亨利·考夫曼


特别关注


1、华为回应！Mate50将支持卫星通信！

有媒体报道，华为Mate50将支持卫星通信，另外，华为消费者业务CEO余承东在Mate50预热视频中直言，华为即将发布一项“向上捅破天”的技术，对此，华为一内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信，这意味着华为将抢先苹果在手机上实现卫星通讯。

我们在8月31日财经早报中已经特别关注了华为、苹果新机将具备“卫星通信能力”的消息，并梳理了“卫星通信”概念相关上市公司名单，相关公司在上周五迎来全面爆发。有需要名单的小伙伴，关注公众号，发消息“卫星通信”即可获取。周末卫星通信概念持续发酵，机构连续召开万人会议普及相关概念，不过，9月6日下周二华为发布会就要落地了，机构建议多一分谨慎。

2、欧洲能源危机再次升级，“北溪-1”管道无限期关闭！

俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。9月3日，俄气发布消息称，德国西门子公司正参与北溪-1管道装置的维修工作，检测到了故障并准备修复它们，但没有地方可以进行维修工作。不过，西门子否认了俄气的说法。西门子表示，漏油故障并不构成涡轮机停止运行的技术原因。公司没有参与维修工作，也没有收到来自俄气公司的维修订单。

机构表示，“北溪-1号”管道的关闭对于正争先在冬季来临前补充天然气库存的欧洲国家而言，是一个巨大的打击。“北溪-1”管道输气量约占往年俄罗斯出口至欧洲的天然气数量三分之一的水平，是俄罗斯与欧洲之间最为重要的输气管道之一。自6月以来，俄气公司已削减了北溪-1管道的运能，使输气量降至了正常水平的20%，并导致欧洲天然气价格上涨了逾一倍。而一旦北溪-1管道彻底无限期停运，欧洲很可能进一步被逼入绝境。关于A股市场对欧洲能源危机的发酵方向，我们在8月24日财经早报中做了详细的汇总，共5个方向，点击蓝字链接，即可回看。

3、全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台！

山东省发改委等三部门近日联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，提出新型储能示范项目要依托现货市场，推动市场化发展。其中，文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记，该中心将组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年；要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序，由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时；补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。

业内人士表示，这是全国第一套电力现货市场储能支持政策，它创新了容量租赁、技术监督等机制，在全国范围内都有较强的示范意义。机构分析表示，随着省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，储能电站盈利模式进一步丰富，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障。

4、重要公司消息

比亚迪：港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司9月1日减持171.6万股比亚迪股份H股， 8月24日-9月1日，伯克希尔共减持1157.9万股，价值约30亿港元，持股比例从19.92%下降至18.87%。对此，比亚迪回应称，股东减持行为系股东投资决策，公司销量屡创新高，目前经营情况健康，一切正常。9月2日，比亚迪发布数据显示，8月新能源汽车销量174,915辆，去年同期61,409辆。前8月累计销量983,844辆，同比增164.03%。

复星医药：控股股东复星高科技计划减持不超过公司总股本3%的A股。这是公司自1998年登陆A股以来首次遭控股股东减持。同日，由复星高科技实际控制的A股上市公司豫园股份发布公告称，拟出售金徽酒13%股份，交易总价款19.37亿元。并透露未来还将持续减持。据媒体报道，今年以来，复星系已密集减持旗下参控股的多家上市公司，累计套现金额超过60亿元。

台积电：3日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。机构表示，这事在预期之中，并且台积电的涨价只是体现出先进制程龙头的议价能力，并不意味着芯片制造景气度的回暖。

宁德时代与阳光电源签署战略合作协议，将充分发挥各自优势，携手开拓全球光储一体化市场。

迈为股份：安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条。


政策指引

1、央行：中国货币政策没有过度刺激，为后续调控预留空间。

2、国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动自主先进核电堆型规模化发展，拓展供热、海水淡化等综合利用。推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。

3、工信部：牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。

4、工信部：建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

5、中办、国办近日印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》。其中提到，推动科普产业发展。培育壮大科普产业，促进科普与文化、旅游、体育等产业融合发展。

6、中央网信办决定9月2日起在全国范围内启动为期3个月的“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动。专项行动指出，对涉重大会议、重要活动、重要政策发布以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息，要从严从快从重清理处置。

7、据证监会，为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。

8、上海国际能源交易中心公告称，中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海国际能源交易中心以下商品期货、期权合约的交易：一、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约。二、原油期权合约。

9、上期所公告称，经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海期货交易所以下商品期货、期权合约的交易：一、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热轧卷板期货合约。二、黄金、铜、铝、锌期权合约。

10、北交所发布北交所指数编制方案，首只指数为北证50成份指数，定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现，基日定为2022年4月29日。选样方面，北证50指数在剔除日均成交金额后20%的证券后，以日均总市值排序进行选样。

11、北交所就《北京证券交易所融资融券交易细则》公开征求意见，投资者融资买入的保证金比例不得低于100%，融券卖出的保证金比例不得低于50%。上市公司股票、证券投资基金、债券、货币市场基金、证券公司现金管理产品及本所认可的其他证券可充抵保证金。

行业动态

01
新能源汽车
9月3日，国家发改委有关负责人在2022中国汽车产业发展国际论坛上表示，我国新能源汽车市场规模不断扩大。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆，此后十年的年均复合增长达到86%。2022年以来，新能源汽车目前的保有量已超过1000万（辆），产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。

下一步，国家发改委将会同有关部门在延长免征新能源汽车购置税基础上，进一步研究完善新能源汽车政策体系，鼓励各地区结合实际出台自治购买和使用新能源汽车的措施，剥除不利于新能源汽车推广应用的政策范例。此外，在加强技术创新方面，要加快发展钠离子电池、固态电池等新一代电池技术，积极探索车电分离、充换电结合等新模式，完善动力电池回收体系，持续提升产业核心竞争力。

02
锂电材料
上海钢联数据显示，9月2日，电池级碳酸锂价格上涨3900元/吨，均价达49.74万元/吨，逼近50万元关口；电池级氢氧化锂价格上涨3500元/吨。

连续下跌三个多月的金属钴，从8月中旬起触底反弹。上海钢联数据显示，截至9月2日，国内电解钴均价为35.65万元/吨，较上月同期上涨12%；硫酸钴、四氧化三钴等钴化合物价格亦不断上涨。中信证券认为，钴市备货期及3C产品消费旺季即将来临，上游供应商看好钴价，预计钴价将在短期内迎来上行周期。

03
元宇宙
9月2日，在2022世界人工智能大会主题论坛之——探索·产业元宇宙论坛上，由中国信息通信研究院牵头组建的“虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA）”筹备工作启动，目前已吸引包括华为、百度、高通、电信研究院、商汤等近200家单位加入，涉及虚拟人、沉浸影音、关键器件、基础设施、业务平台、创新应用等多个元宇宙生态圈关键环节。

9月2日，以“数实融合，产业元生”为主题的第九届中国产业互联网高峰论坛暨2022世界人工智能大会分论坛在宝山区举行，《宝山区工业元宇宙产业发展三年行动计划》同步发布，明确到2025年，宝山区工业元宇宙相关产业规模突破100亿元。

04
消费电子
据华为终端消息，HUAWEI Mate 50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14：30举行。

IDC中国4日发布，第二季度中国AR/VR头盔出货量30.9万台，其中AR出货量为1.2万台，VR出货量为29.7万台。今年上半年，AR/VR市场的出货量为58.6万台（AR为2.8万台，VR为55.8万台），消费者市场的出货量份额继续增加，这得益于领先制造商广泛的线下零售推广和强大的在线营销。

05
充电桩
为了解决充电难、充电慢的问题，各地纷纷行动，充电站建设运维进一步提速。今年，北京市有序推进老旧小区综合整治专业管线改造任务，计划新建各类电动汽车充电桩2万个，换电站30座。在南方，广东、广西、云南、贵州、海南等5省区将实现A级以上旅游景区充电设施全覆盖，明年将实现乡镇充电桩全覆盖。业内人士认为，随着新能源汽车的快速普及，加快充电基础设施建设，对于拉动有效投资和新能源汽车消费具有重要意义，有利于带动新能源汽车产业及产业链上下游兴起。

06
特高压
据央视财经，特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品，一台特高压变压器从设计到生产最快也要一年半，技术密度高，研发投入大决定了其产品附加值更高，目前，众多厂商都在加快特高压领域的产品研发。某高压开关有限公司工作人员透露，今年上半年，他们的订单同比增长了36.16%。业内人士表示，我国特高压产业经过十几年发展，已经积累了全球领先的产品技术优势，本轮特高压建设提速，将推动包括生产、基建、运维在内的全产业链向智能化、数字化、高端化转型升级。

07
机器人
智能机器人企业达闼在2022世界人工智能大会上发布了云端机器人操作系统海睿OS 5.0、最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0 。Ginger 2.0全身的柔性关节从第一代的34个增加到41个，单手抓取负重可以达到5公斤，远超第一代的0.5公斤。达闼为Ginger 2.0提供多个接口，允许合作伙伴和第三方工具特种测量仪器装载到头部、肩部和手臂，Ginger 2.0可以成为各类特种机器人的基础平台。

海外新闻

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.31%，周累跌4.21%；道指跌1.07%，周累跌2.99%；标普500指数跌1.07%，周累跌3.28%。三大指数均录得周线三连跌。大型科技股全线下跌，脸书跌超3%，苹果、奈飞、谷歌、微软跌超1%。能源股集体上涨。热门中概股多数下跌，盈喜集团跌超68%，唯品会跌超7%，蔚来、贝壳跌超5%，理想汽车、满帮、哔哩哔哩跌超4%，微博、小鹏汽车、百度跌超3%，京东跌近3%，阿里巴巴跌超2%。

2、国际原油期货结算价小幅上涨。WTI 10月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.3%，报86.87美元/桶，本周累跌6.65%。布伦特11月原油期货收涨0.66美元，涨幅0.71%，报93.02美元/桶，本周累跌超5%。

3、美国8月非农就业人数增加31.5万人，创2021年4月以来最小增幅，预估为增加30万人，前值为增加52.8万人。

4、美国8月失业率为3.7%，时隔5个月首次上升，预估为3.5%，前值为3.5%。

5、美国财长耶伦表示，美国强劲的就业市场正鼓励人们重返就业市场。实现经济软着陆是困难的，但有途径可以实现。劳动力参与率回到疫情前的水平。当前通胀率仍然过高，美联储的职责是降低通胀。

6、欧元区7月PPI同比增长37.9%，预期35.8%，前值35.8%；环比增长4%，预期2.5%，前值1.1%。

7、七国集团（G7）财长当地时间9月2日在一份联合声明中确认，同意对俄罗斯石油及石油产品设定“价格上限”。不过联合声明中没有提及具体的金额。俄罗斯副总理诺瓦克9月1日称，俄罗斯将停止向那些对其石油设定价格上限的公司或者国家供应石油和石油产品，因为俄方不会在非市场条件下工作

8、据媒体报道，欧佩克+很可能在下周一的会议上维持产量不变。俄罗斯表示反对欧佩克+在这次会议上减产。

9、白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯称，美国将继续向欧洲供应天然气。需要对俄罗斯施加最大化的压力，并增加石油供应。较高的劳动参与率缓和了通货膨胀。

10、根据一份文件显示，德国政府9月4日同意了一项价值650亿欧元的一揽子纾困计划，用以缓解俄罗斯天然气供应减少和能源账单上涨给民众带来的压力。

11、全球最大的钢铁制造商之一安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）表示，由于电力成本飙升，该公司已关闭位于德国的两座工厂。

12、英伟达方面表示，8月31日美国政府已经授权英伟达H100用于出口、再出口和国内转让目的的开发；授权还允许公司在2023年3月1日之前继续执行为A100的美国客户提供支持所需的出口，以及在中国进行的卡维修和服务；此外，美国政府还授权A100和H100订单履行和物流通过公司的香港工厂直至2023年9月1日。英伟达还表示：“美国政府新的授权要求并不完全等同于禁售、断供，而是对相关指定产品增加了多一道许可申请的要求。我们正在与中国的客户合作，以满足他们的计划或未来购买替代产品的需求，并可能在替代不足的情况下寻求新的许可。”

13、脸书母公司Meta周五宣布，该公司已收购了德国触觉反馈技术初创公司Lofelt，以尽快实现Meta在虚拟现实上的目标。

14、Wolfspeed位于美国纽约州的8英寸碳化硅新厂——莫霍克谷工厂现已建造完成，所有的设备也已经搬入。目前正在合格验收阶段，并且将在年底之前向客户发货。

市场动态

北向资金：
9月2日，北向资金净卖出37.83亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出4.28亿元、3.6亿元、3.32亿元。格力电器净买入额居首，金额为2.97亿元。


公司新闻

理想汽车：针对网传理想ONE降价2万元销售且下个月将停产一事，理想汽车客服表示，“因为理想L8是理想ONE的一个替代品，换代完成后，理想ONE将不会再生产。”据客服介绍，理想L8暂定于2022年11月上市，同月开始交付，但理想ONE停止生产的日期还未得到具体的通知。此前，因突然降价，理想ONE深陷维权漩涡。

东软集团回应成都核酸系统“崩了”：为网络故障，具体原因正在排查。

中科电气：拟与比亚迪子公司设立合资公司，建设10万吨锂离子负极材料项目。

格林美：与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键原料与材料项目推进谅解备忘录。

康希诺：公司吸入用重组新型冠状病毒疫苗作为加强针被纳入紧急使用。

传艺科技：目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行。

中国人寿：公司存托股在纽交所交易的最后日期为9月1日（美国东部时间），存托股的退市已于9月2日（美国东部时间）生效。

南京银行：代理村镇银行清算业务只作为资金清算通道，与有关村镇银行案件没有任何关联。

南京银行：控股子公司南银法巴消金拟定向增资。

浩丰科技：终止筹划重大资产重组事项，股票复牌。

中信建投回应拍下东兴证券部分股权：系与客户开展收益互换交易。

顺丰控股：累计耗资近20亿元回购股份。本次股份回购已实施完毕。

北方稀土：拟与原子能公司在氯化稀土生产及稀土氧化物分离、矿渣暂存与处置等领域开展广泛合作。

高德红外：子公司收到广汽埃安零部件开发试制通知书。

广汇能源：拟8亿元-10亿元回购股份。

北汽蓝谷：子公司北京新能源汽车股份有限公司8月销量3766辆，去年同期销量4074辆；本年累计销量24416辆，同比增长68.11%。

欧菲光：将推出纯固态激光雷达，已与多家汽车厂商完成首次技术对接。

丽珠集团：重组新冠病毒融合蛋白疫苗被纳入序贯加强免疫紧急使用。

钧达股份：高效太阳能电池片生产基地项目二期增加2GW产能。

格科微：12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产。

金风科技：子公司拟以8.67元/瓦的单瓦价格收购辽宁省铁岭市100万千瓦风电项目。

伟明环保：拟投资2.35亿元建设运营永康市垃圾焚烧发电厂扩容项目。

丽岛新材：拟发行不超过3亿元可转债，用于年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）。

容百科技：预计锰铁锂与三元掺混产品在今年年底完成量产认证 纯用产品在明年一季度完成量产认证。

西藏城投：“3万吨碳酸锂+3万吨氢氧化锂”项目目前尚未开工建设，受西藏疫情一定影响，目前滞后于计划进度。

寒武纪：云端智能芯片产品实现大批量销售尚需较长的时间周期和前期技术服务投入。

预警新闻

恒宝股份：公司涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

五连板欢瑞世纪收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形。

视源股份：视欣、视迅拟减持合计不超过1.27%股份；华瑞股份：联创投资拟减持不超3%；浙文互联：山东科达拟减持不超2%；中毅达：江苏一乙拟减持不超2%股份；乐凯胶片：股东彭山鑫城拟减持不超2%；鼎胜新材：股东江苏沿海拟减持不超过2%；剑桥科技：控股股东CIG 开曼拟减持不超2%；福蓉科技：股东福建国改基金拟减持不超2.48%；勘设股份：多名股东拟合计减持不超6.43%股份；利尔化学：股东拟减持不超过2%公司股份。