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粤桂股份：硫矿龙头，受益AI芯片抢购电子氢氟酸涨价+硫化物固态电池技术突破价值重估新蓝海
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2026-08-05 20:24:24 福建
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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粤桂股份
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  • 笑傲龙头
    只看TA
    08-05 20:42 福建
    叠加市场开始炒矿资源，这个硫矿龙头不错，热点叠加
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  • 核心龙头
    只看TA
    08-05 20:31 广东
    逻辑很好
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  • 无名小韭25210120
    只看TA
    08-05 22:08 四川
    重大突破
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  • 易路发
    下海干活的老韭菜
    只看TA
    前天 10:59 上海
    三、产能全景更新
    表格
    产品 现有产能 状态 远期规划
    硫精矿 140万吨/年 满产 -
    硫酸 52万吨/年 满产 -
    精制湿法磷酸 10万吨/年 试生产中 -
    光伏银粉 一期300吨+二期600吨 爬坡中 总900吨
    电子级硫酸 2万吨 2026H2试产 30万吨
    石英砂岩 420万吨/年 在建65% -
    核心资源储量：
    硫铁矿储量：2.08亿吨
    露天矿品位：31.04% （富矿占全国85%）
    贵港矿区：2.3亿吨（待开发）
    钦州湾海底：5000万吨（远期储备）

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  • 易路发
    下海干活的老韭菜
    只看TA
    前天 10:59 上海
    二、最近三天关键增量催化
    催化1：电子级硫酸价格暴涨（⚡新增核心催化）
    G5级电子级硫酸（半导体用） ：
    长协价：年初15000元/吨 → 8月28000-33000元/吨（+67%~120%）
    现货价：年初18000元/吨 → 8月42000-52000元/吨（+133%~189%）
    驱动因素：半导体晶圆厂扩产带动高纯试剂需求激增，国内能稳定供应G5级（金属杂质<10ppt）的厂商极少，粤桂是少数具备量产能力的企业之一
    粤桂进展：
    现有产能：2万吨/年（2026H2试产）
    远期规划：30万吨/年
    成本优势：硫铁矿制酸成本约600元/吨，vs 外购硫磺制酸成本>8500元/吨，成本差近8000元/吨
    弹性测算：按2万吨电子级硫酸、均价4万元/吨测算，满产后年营收约8亿，毛利率可达80%+
    催化2：霍尔木兹海峡局势急剧恶化（⚡8/17最新）
    8/17关键节点：美伊60天MoU今日到期，伊朗外长阿拉格奇明确表态"无意延长、无意重启谈判"
    IRGC海军新规：
    民用船只仅可走伊朗指定航线
    军用船只完全禁止通行
    所有船只须获IRGC许可
    通行量断崖：8/15仅2艘（正常水平20+艘/日）
    对硫磺供给的冲击：
    伊朗南帕尔斯气田凝析油日产量减少23万桶（配套硫磺年产能175万吨受损）
    布伦特原油88.5美元、WTI 82.4美元，全周累涨约6%
    中东硫磺离岸价850-900美元/吨，印度到岸1000-1100美元/吨
    全球硫磺供给再收缩：
    日本杰能科千叶炼厂CDU非计划停工（年硫磺产能6.9万吨）
    胡塞8/14再袭沙特吉赞炼厂（年硫磺产能25.9万吨），重启推迟至8/30
    对粤桂的映射：国内硫磺进口依赖度约50%，中东局势恶化→进口硫磺价格飙升→硫铁矿路线成本优势进一步扩大。粤桂硫铁矿制酸成本600元/吨 vs 外购硫磺制酸成本>8500元/吨，硫磺每涨100元/吨，粤桂税前利润增厚约1.2亿元
    催化3：半年报业绩预告高增长
    2026H1业绩预告：归母净利6.2-6.9亿元，同比+164.51%~194.37%
    Q1 EPS：0.2689元
    Q2推算：投资者分析Q2单季利润约为Q1的2倍+（硫磺涨价+磷酸放量），全年EPS有望超2元
    正式报告：预计8/24发布，届时关注分业务营收拆分（硫酸/磷酸/硫精矿/银粉等）

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  • 易路发
    下海干活的老韭菜
    只看TA
    前天 10:25 上海
    一句话定调：硫铁矿（协会座谈会）、白糖（全球糖期货年内高点）、磷化工/硫磺（成本传导）、固态电池（题材联想）四大催化
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  • 易路发
    下海干活的老韭菜
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    08-12 14:15 上海
    中科源本 硫化物 国内首次装车验证。硫化物全固态电池搭载测试车完成道路验证 = 国内首次公开装车实例。取得重大突破，2026 底 中科源本中试线扩至 2GWh。硫化物固态电池成为全球共识!

    2026 = 装车验证元年（工信部定义）。7月1日全球首部固态电池国标实施，全年半固态装车预计60-70万辆

    国内首次硫化物全固态装车路测：8月4日中科源本，16个20Ah电芯，实车实际道路跑完全程
    硫化物已成全球唯一共识：宁德时代、比亚迪、丰田、三星SDI全部押注，路线之争终结
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  • 易路发
    下海干活的老韭菜
    只看TA
    08-12 10:45 上海
    粤桂股份未来重要催化！存在巨大预期差！即将爆发！

    隔夜外盘（8/11收盘）——继续涨

    ICE纽约原糖10月合约收于16.73美分/磅，+0.26（+1.58%），连续上涨创10个月新高（Barchart）
    伦敦ICE白糖10月合约+5.20（+1.03%），创15个月新高
    8个交易日累计涨了2.30美分，多头仍在加仓


    日期 事件 等级 维度 影响方向 关联方向 来源

    8/12-14 NEAS-2026上海国际固态电池技术创新大会暨展览会（上海新国际博览中心） S 行业会议 利好 固态电池全产业链（设备/材料/电芯） NEAS展会

    8月中旬 美国国际固态电池峰会共识发布：氧化物路线2026-2027最先落地，硫化物2027-2028小批量 A 技术里程碑 利好 氧化物路线（东方锆业/国瓷材料等） 东方财富

    8月 东风奕派eπ007固态电池装车启动（350Wh/kg半固态，年底100台示范运营） A 产品发布 利好 东风系/固态电池装车概念 牛喀网

    8月 卫蓝新能源启动Pre-IPO轮融资（目标20亿元，估值200亿，冲刺创业板） A IPO/融资 利好 卫蓝概念/固态电池独角兽 集邦咨询

    8月 宁德时代凝聚态电池Q3规模交付（360Wh/kg，多家车企定点） A 产能/投产 利好 宁德系供应链 高原Q土豆/行业分析

    8月 广汽400Wh/kg固态电池首发昊铂车型（小批量装车验证） A 产品发布 利好 广汽系/高镍正极 行业公开信息

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  • 无名小韭90380912
    只看TA
    08-09 08:16 江苏
    公司澄清了，和宁德时代卫兰新能源的合作，30万吨产线，都是假消息。
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  • 德者七哥
    中线波段
    只看TA
    08-06 13:34 浙江
    这个可以
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